Starten met SnelStart Debiteurenbeheer

Een debiteurenbeheerprogramma helpt je om overzicht te houden op openstaande facturen. Je ziet in één oogopslag welke klanten nog moeten betalen, hoeveel en hoelang die betaling al uitblijft. Met slim debiteurenbeheer krijg je sneller betaald en houd je je cashflow gezond. Wel zo prettig.

1. Werken met Snelstart Debiteurenbeheer

In dit artikel vind je stap voor stap wat je moet doen om goed aan de slag te gaan met Debiteurenbeheer. Bij elke stap verwijzen we door naar verdiepende artikelen met extra uitleg.

Stap 1: Inloggen in Snelstart Debiteurenbeheer

1. Ga naar: debiteurenbeheer.snelstart.nl
2. Je logt in met hetzelfde e-mailadres als waarmee je inlogt in Snelstart.
3.  Log je voor het eerst in? Koppel dan eerst je administratie: 
   • Ga in het linkermenu naar Dashboard.
   • Kies onder Synchronisatie de administratie die je wilt koppelen.
   • Klik daarna nogmaals op deze administratie om de synchronisatie te starten.
4.  De synchronisatie kan enkele minuten duren. Zodra deze is afgerond, krijg je hiervan een melding.  
5.  Heb je meerdere administraties? Herhaal deze stappen dan voor iedere administratie. 
   
   

Let op: Gebruik je je Snelstart-inloggegevens om in te loggen? Dan kun je je wachtwoord niet hier wijzigen. Je moet dit doen via Mijn Snelstart. De wijziging geldt dan ook direct voor je inlog in Snelstart.

Stap 2: Het dashboard instellen

Zodra je inlogt in Snelstart Debiteurenbeheer, kom je op het dashboard. Je bepaalt zelf hoe dit dashboard eruitziet door het naar wens in te stellen.

Lees hier hoe je het dashboard instelt.

Stap 3: Algemene instellingen instellen

Voor een goede werking van Snelstart Debiteurenbeheer is het belangrijk dat je de algemene instellingen eenmalig instelt. 

Lees hier hoe je deze instellingen maakt.

Stap 4: De administratie instellingen

Nadat je de algemene instellingen hebt ingesteld, kun je per administratie aanvullende instellingen instellen.

Lees hier hoe je dit doet. 

Stap 5: Zoeken in Snelstart Debiteurenbeheer

Je kunt eenvoudig zoeken in Snelstart Debiteurenbeheer. 

Lees hier hoe je dit doet. 

Stap 6: Relaties toevoegen

Je kunt relaties, zoals een incassobureau toevoegen. 

Lees hier hoe je dit doet. 

Stap 7: Extra gebruikers toevoegen

Het is mogelijk met extra gebruikers te werken en hiervoor rechten instellen. Zo kunnen jij en je collega allebei in Snelstart Debiteurenbeheer werken. Neem contact op met de klantenservice om een extra gebruiker toe te voegen, hiervoor hebben we de volledige naam en het e-mail adres van de extra gebruiker nodig.

Lees hier hoe je de rechten kunt instellen.

Stap 8: De stappenplannen (workflows)

In Snelstart Debiteurenbeheer werk je met stappenplannen. Een stappenplan is een soort workflow: je bepaalt vooraf welke acties op welk moment automatisch worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het bellen van een klant of het versturen van een herinnering na een aantal dagen.

Lees hier alles over de stappenplannen.

Stap 9: Debiteuren en zaken bekijken

In Snelstart Debiteurenbeheer kun je navigeren naar een overzicht waarin zowel de debiteur als de bijbehorende zaak worden weergegeven.  Hier vind je alle relevante informatie over de klant en de lopende of afgeronde zaak. 

Lees hier alles over het overzicht van je debiteuren en zaken

Stap 10: Openstaande acties uitvoeren

IIn Snelstart Debiteurenbeheer voer je openstaande acties uit via de schermen Uitvoeren en Uitgaande correspondentie. Deze onderdelen vormen samen het startpunt voor je dagelijkse werkzaamheden.

Uitvoeren
In Uitvoeren zie je welke acties die dag moeten worden uitgevoerd. Hier voer je bijvoorbeeld belacties uit en behandel je klachten.

Uitgaande correspondentie
In Uitgaande correspondentie verstuur je de herinneringen en aanmaningen die klaarstaan voor verzending.  

Lees hier alles over het uitvoeren van de openstaande acties.

Stap 11: Rapporten genereren

Je kunt verschillende rapporten genereren. 

Lees hier alles hierover. 

Was dit artikel nuttig?