Starten met SnelStart Debiteurenbeheer

Een debiteurenbeheerprogramma helpt je om overzicht te houden op openstaande facturen. Je ziet in één oogopslag welke klanten nog moeten betalen, hoeveel en hoelang die betaling al uitblijft. Met slim debiteurenbeheer krijg je sneller betaald en houd je je cashflow gezond. Wel zo prettig.

1. Werken met SnelStart Debiteurenbeheer

In dit artikel vind je stap voor stap wat je moet doen om goed aan de slag te gaan met Debiteurenbeheer. Bij elke stap verwijzen we door naar verdiepende artikelen met extra uitleg.

Stap 1: Inloggen in SnelStart Debiteurenbeheer

1. Log in bij debiteurenbeheer.snelstart.nl
2. Je logt in met hetzelfde e-mailadres als waarmee je inlogt in SnelStart.
3. Als je voor de eerste keer inlogt moet je éénmalig je administratie koppelen. 
4. Ga links in het menu naar Administraties. 
5. Selecteer de administratie die je wilt koppelen. 
6. Klik op SnelStart koppeling autoriseren. De koppeling met je administratie wordt nu gemaakt. Je ziet hiervan geen melding.
7. Klik daarna op de knop SnelStart gegevens synchroniseren. Je ziet hiervan geen melding, maar de koppeling en synchronisatie is nu gemaakt. 
8. Klik opnieuw links in het menu op Dashboard. Je ziet daar de naam van je administratie staan, met daarnaast de optie Synchronisatie. Zodra je in Debiteurenbeheer gaat werken, hoef je alleen op Synchronisatie te klikken om de actuele gegevens uit die administratie te vernieuwen.
9. Beschik je over meerdere administraties? Voer dan dezelfde stappen uit voor alle administraties. Zodra een administratie is gekoppeld, wordt deze zichtbaar in het dashboard. Op het moment dat je ermee gaat werken, kun je de betreffende administratie selecteren en de synchronisatie starten.
10. Je ziet hier alleen de administraties waarvan jij eigenaar bent. Administraties waarin je als accountant rechten hebt, worden hier niet weergegeven.

Let op: Gebruik je je SnelStart-inloggegevens om in te loggen? Dan kun je je wachtwoord niet hier wijzigen. Je moet dit doen via Mijn SnelStart. De wijziging geldt dan ook direct voor je inlog in SnelStart.

Stap 2: Het dashboard instellen

Zodra je inlogt in SnelStart Debiteurenbeheer, kom je op het beginscherm: je dashboard. Je bepaalt zelf hoe dit dashboard eruitziet door het naar wens in te stellen.

Lees hier hoe je het dashboard instelt.

Stap 3: De algemene instellingen

Voor een goede werking van SnelStart Debiteurenbeheer is het belangrijk dat je eenmalig de algemene instellingen instelt.

Lees hier hoe je deze instellingen maakt.

Stap 4: De administratie instellingen

Zodra de algemene instellingen zijn gemaakt, kun je per administratie aanvullende instellingen instellen.

Lees hier hoe je dit doet. 

Stap 5: Zoeken in SnelStart Debiteurenbeheer

Je kunt heel eenvoudig zoeken in debiteurenbeheer. 

Lees hier hoe je dit doet. 

Stap 6: Relaties toevoegen

Je kunt relaties, zoals een incassobureau toevoegen. 

Lees hier hoe je dit doet. 

Stap 7: Extra gebruikers toevoegen

Je kunt extra gebruikers toevoegen en hiervoor rechten instellen. Zo kunnen jij en je collega allebei in SnelStart Debiteurenbeheer werken. 

Lees hier hoe je dit doet.

Stap 8: De stappenplannen (workflows)

In het programma werk je met stappenplannen. Een stappenplan is eigenlijk een soort workflow: je bepaalt van tevoren welke acties op welk moment automatisch worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het bellen naar de klant of het versturen van een herinnering na een aantal dagen.

Lees hier alles over de stappenplannen.

Stap 9: Overzicht van je debiteuren en zaken

In het programma kun je navigeren naar een overzicht waarin zowel de debiteur als de bijbehorende zaak worden weergegeven. In dit overzicht vind je alle relevante informatie die van toepassing is op de klant en de lopende of afgeronde zaak. Denk hierbij aan:

Lees hier alles over het overzicht van je debiteuren en zaken

Stap 10: Uitvoeren van de openstaande acties

In het onderdeel Uitvoer zie je in één overzicht welke acties er op die dag uitgevoerd moeten worden. Dit maakt Uitvoer een essentieel onderdeel van het programma. Het vormt namelijk het startpunt voor jouw dagelijkse werkzaamheden binnen het debiteurenbeheer.

Vanuit dit scherm:

• Zie je precies welke klanten opvolging nodig hebben

• Voer je de geplande acties uit, zoals bellen, mailen of een betalingsregeling treffen

• Houd je overzicht op wat al gedaan is en wat nog open staat.

Lees hier alles over het uitvoeren van de openstaande acties.

Stap 11: Rapporten genereren

Je kunt verschillende rapporten genereren. 

Lees hier alles hierover. 

Was dit artikel nuttig?