Overzicht van debiteuren en zaken in Snelstart Debiteurenbeheer

Dit artikel is onderdeel van het artikel Starten met Snelstart Debiteurenbeheer. 

In dit artikel lees je over:

1. Overzicht van debiteuren

Klik in het linkermenu op Debiteuren. Je ziet een overzicht van alle debiteuren die zijn doorgezet naar Snelstart Debiteurenbeheer.

Het overzicht aanpassen

Je kunt het debiteurenoverzicht op verschillende manieren aanpassen:

• Klik op het pijltje naast een kolomtitel om de sorteervolgorde te wijzigen.
• Klik rechtsboven op Instellingen om kolommen toe te voegen of te verwijderen. Zo bepaal je zelf welke gegevens je in het overzicht ziet.

De debiteurenkaart

Klik in het debiteurenoverzicht op de regel van een debiteur om de debiteurenkaart te openen. Hier vind je alle relevante informatie over deze klant.

In de debiteurenkaart kun je onder andere contactpersonen en bestanden toevoegen.

Rechtsboven vind je de volgende tabbladen:

• Zaken: Hier zie je de openstaande zaken van deze klant.
• Historie: Hier zie je de historie van de klant, zoals uitgevoerde acties en andere gebeurtenissen.
• Afboekingen: Hier zie je de afboekingen die bij deze klant horen.

Via het tandwiel-icoon kun je ook in deze overzichten kolommen toevoegen of verwijderen.

Wil je een specifieke zaak openen? Klik dan op een regel in het overzicht Zaken. Je wordt direct doorgestuurd naar de betreffende zaak.

Een opmerking toevoegen

Wil je een opmerking toevoegen aan de debiteurenkaart?

1. Klik rechtsboven bij de klantgegevens op het potloodicoon.
2. Je komt in een bewerkingsscherm.
3. Vul het veld Opmerkingen in.

2. Overzicht zaken

Klik in het linkermenu op Zaken. Je ziet een overzicht van alle zaken.

Boven in het scherm vind je ook het tabblad Facturen. Hier zie je alle facturen, ook wanneer deze aan dezelfde zaak zijn gekoppeld.

Let op: één zaak kan meerdere facturen bevatten. Daarom kan het overzicht Facturen uitgebreider zijn dan het overzicht Zaken.

Filteren en het overzicht aanpassen

Je kunt het zakenoverzicht filteren en aanpassen:

• Klik rechtsboven op de drie horizontale streepjes om een filter toe te passen.
• Kies of je Alle zaken of alleen zaken met openstaande posten wilt zien.
• Klik op Instellingen om kolommen toe te voegen of te verwijderen.

Een zaak openen

Klik in het zakenoverzicht op een regel om de betreffende zaak te openen. Hier vind je de belangrijkste gegevens van deze zaak.

In een zaak zie je onder andere:

• Gekoppelde debiteur: Je ziet aan welke klant de zaak is gekoppeld.
• Stappenplannen en acties: Je ziet welke stappenplannen zijn gekoppeld en welke acties binnen de zaak zijn uitgevoerd.
• Historie: Je ziet een overzicht van alles wat eerder binnen de zaak is gebeurd, zoals verzonden e-mails, toegevoegde notities en uitgevoerde acties. Klik bijvoorbeeld op een factuur of e-mail om te bekijken hoe deze eruitziet.

Openstaande acties uitvoeren

Wil je weten hoe je openstaande acties van een debiteur behandelt? Lees dan het artikel over het uitvoeren van openstaande acties. Klik hier om naar dat artikel te gaan.

Was dit artikel nuttig?