Overzicht debiteuren en zaken in SnelStart Debiteurenbeheer

Dit artikel is onderdeel van het artikel Starten met SnelStart Debiteurenbeheer. 

In SnelStart Debiteurenbeheer kun je naar een overzicht van je debiteuren en zaken gaan. In dit artikel leggen we deze overzichten aan je uit. 

1. Overzicht debiteuren

Links in het menu vind je de optie Debiteuren. Als je daarop klikt, verschijnt een lijst met alle debiteuren die zijn doorgezet naar SnelStart Debiteurenbeheer.

• Je kunt de sorteervolgorde aanpassen door op het pijltje naast een kolomtitel te klikken.

• Via de knop Instellingen rechtsboven kun je kolommen toevoegen of verwijderen om het overzicht aan te passen aan jouw voorkeur.

Als je in het debiteurenoverzicht op de regel van een debiteur klikt, kom je terecht in de klantkaart. Hier vind je alle relevante informatie over deze klant.

Wat kun je doen in de klantkaart?

• Contactpersonen en bestanden toevoegen
  Voeg eenvoudig contactpersonen of bijlagen toe aan het klantprofiel.

• Zaken, Historie en Afboekingen
  Rechtsboven zie je de tabbladen:

  • Zaken: toont de openstaande zaken voor deze klant.

  • Historie: geeft een overzicht van alle historie op deze klant. Dus o.a. alle actie-stappen die zijn uitgevoerd. 

  • Afboekingen: inzicht in de afboekingen die bij deze klant horen.

• Overzicht aanpassen
  Via het tandwiel-icoon (Instellingen) kun je kolommen in de overzichten toevoegen of verwijderen, zodat je zelf bepaalt welke informatie je ziet.

• Naar een specifieke zaak gaan
  Klik je op een regel in het overzicht van zaken, dan word je direct doorgestuurd naar de betreffende zaak.

Opmerking toevoegen aan de klantkaart

Wil je een opmerking toevoegen?
Klik dan rechtsboven bij de klantgegevens op het potloodicoon. Je krijgt dan een bewerkingsscherm te zien waarin je het opmerkingenveld kunt invullen.

2. Overzicht zaken

Links in het menu vind je de optie Zaken. Als je hierop klikt, verschijnt een overzicht van alle zaken.

Tabblad Facturen
Bovenin het scherm zie je ook een tabblad Facturen. Hier worden alle facturen getoond, ook als ze gekoppeld zijn aan dezelfde zaak. Let op: één zaak kan meerdere facturen bevatten, waardoor dit overzicht uitgebreider kan zijn dan het overzicht van de zaken zelf.

Filteren en aanpassen

• Filteren op type zaak
  Rechtsboven kun je op de drie horizontale streepjes klikken om een filter toe te passen. Je kunt kiezen voor:

  • Alle zaken

  • Alleen zaken met openstaande posten

• Kolommen aanpassen
  Via het tandwiel-icoon (Instellingen) kun je kolommen toevoegen of verwijderen om het overzicht aan te passen aan jouw wensen.

Wanneer je op een regel in het zakenoverzicht klikt, wordt de betreffende zaak geopend. Hier zie je alle belangrijke details rondom deze specifieke zaak.

Wat vind je in de zaak?

• Gekoppelde debiteur
  Je ziet direct aan welke klant de zaak is gekoppeld.

• Stappenplannen en acties
  Het overzicht toont welke stappenplannen zijn gekoppeld en welke acties zijn uitgevoerd binnen de zaak.

• Historie van de zaak
  In de historie zie je een volledig overzicht van alles wat eerder is gebeurd binnen deze zaak.
  Denk aan verzonden e-mails, toegevoegde notities en uitgevoerde acties.
  Je kunt hier ook klikken op bijvoorbeeld een factuur of een e-mail om te zien hoe die eruit zag.

De uitvoer
Wil je weten hoe je de openstaande acties van een debiteur behandelt?
Lees dan het artikel over de uitvoer van openstaande acties voor een uitgebreide uitleg.
Klik hier om naar dat artikel te gaan.

Was dit artikel nuttig?