Opmaakbeheer - verkoopsjabloon

In dit artikel lees je hoe je een (factuur) opmaak kunt kopiëren, bewerken en toevoegen aan een verkoopsjabloon.

In je administratie staan standaard opmaken. Deze kun je kopiëren en bewerken naar eigen wens. Vervolgens koppel je de opmaak aan je verkoopsjabloon om hiermee te factureren.   

1. Een opmaak kopiëren

Voordat je een opmaak kunt bewerken moet je altijd eerst het voorbeeldopmaak kopiëren. 

1. Open je administratie. Klik rechtsboven op het tandwiel (teken) en ga naar Opmaakbeheer. 
2. Je ziet daar een overzicht van alle Voorbeeldopmaken. Klik op je rechtermuisknop in de regel van de opmaak die je wilt bewerken en kies voor Kopiëren. 
3. Geef de opmaak een naam. Als je al een verkoopsjabloon hebt aangemaakt kun je de opmaak daar direct aan koppelen. Klik op Opslaan.
4. De opmaak wordt gekopieerd en staat nu bij Mijn opmaken. 
5. Klik in de regel van de gekopieerde opmaak en kies voor bewerken. 
6. Je kunt de opmaak nu naar eigen wens bewerken. In hoofdstuk 3 van dit stappenplan lees je hier meer over.
7. Zorg ervoor dat je de opmaak koppelt aan je verkoopsjabloon. In hoofdstuk 2 lees je hoe dat moet. 

2. Een opmaak toevoegen aan mijn verkoopsjabloon

Om te kunnen werken met je eigen gemaakte opmaak moet je deze toevoegen aan je verkoopsjabloon. Dat is het sjabloon dat je kiest als je voor een klant een factuur of andere order wilt maken. SnelStart pakt dan automatisch de opmaak die voor de juiste order aan dat sjabloon is gekoppeld. 

1. Open je administratie. Klik rechtsboven op het tandwiel (teken) en ga naar Verkoopsjablonen. Klik op +Nieuw als je nog geen verkoopsjabloon had en maak deze aan. 
2. Selecteer het verkoopsjabloon waaraan je een opmaak wilt toevoegen. Aan de rechterkant verschijnt een scherm. Onderin dat scherm zie je Opmaak staan.
3. Klik op + Voeg opmaak toe. Je ziet een pop up waarin je de opmaken voor al je orders ziet. 
   
4. Ga met je muis naar de order waarvoor je een opmaak wilt toevoegen. Je ziet bij Mijn opmaken je eigen gemaakte opmaak staan. Selecteer die opmaak. Klik bovenin op Opslaan. Je opmaak is nu toegevoegd.
   
5. Als in dit overzicht nog geen verkoopsjablonen stonden klik dan op + Nieuw. Geef het sjabloon een naam en voeg de opmaken toe bij Opmaak. Je kunt onze standaard opmaken toevoegen of je eigen gemaakte toevoegen.

Eerdere opmaak verwijderen

1. Als je al een opmaak gekoppeld had aan een verkoopsjabloon dan moet je deze eerst verwijderen voordat je je eigen opmaak kunt toevoegen.
2. Klik in de regel van het verkoopsjabloon op je rechtermuisknop → Wijzigen.
   
3. Je ziet een scherm waarin alle informatie staat over dit verkoopsjabloon. Ga onderin naar het tabblad Opmaak. Verwijder de standaard opmaak die hier onder hangt door op het prullenbak icoon te klikken. Je kunt nu via + Voeg opmaak toe je nieuwe opmaak toevoegen.
   

3. Een opmaak bewerken

In hoofdstuk 1 van dit stappenplan heb je gelezen hoe je een opmaak kunt kopiëren zodat je deze kunt bewerken. In dit hoofdstuk leggen we de basisinstellingen uit om een opmaak te wijzigen. Wil je weten hoe je een logo of briefpapier toevoegt? Lees dan dit artikel. 

1. Klik in de regel van je opmaak op je rechtermuisknop en kies voor bewerken. 
2. Je komt nu in de editor van je opmaak. Hier zie je hoe de opmaak is opgebouwd en kun je deze helemaal aanpassen naar eigen wens. Hieronder leggen we de belangrijkste onderdelen uit

Vertalen naar Nederlands
Je kunt de editor vertalen naar het Nederlands door dit in je browser in te stellen. Bij Chrome werkt dit door rechtsboven naast de knop Kopiëren op je rechtermuisknop te klikken. Kies dan voor Vertalen naar het Nederlands.

De opmaak opslaan
Klik linksboven op de drie horizontale streepjes en kies voor Save.

Tabellen
De opmaak is opgebouwd in verschillende tabellen. In die tabellen zie je velden (cellen) staan. Deze velden zijn allemaal aan elkaar gelinkt. Dit maakt het gemakkelijk om een extra veld toe te voegen dat meteen gelijk staat aan de andere velden.

Voorbeeld: Hieronder zie je een voorbeeld van een tabel. In dit tabel staan allemaal velden waarin informatie staat over de bedrijfsgegevens

Een extra veld toevoegen aan een tabel
Selecteer een veld in het tabel. Klik op je rechtermuisknop en kies voor Insert. Je kunt nu een regel onder of boven dat veld toevoegen. Dit veld wordt dan hetzelfde uitgelijnd als de andere velden in het tabel. 

De eigenschappen van een tabel of veld
Op het moment dat je een veld selecteert zie je aan de rechterkant informatie over dat veld. Bovenin staat properties (eigenschappen). Daarin staat de naam van het veld. Bij text staat de tekst dat staat in het veld. Je kunt hier meerdere eigenschappen van het veld instellen.

Je kunt ook een tabel in één keer selecteren. Klik met je muisknop op een lege cel naast een tabel. Houd je muisknop ingedrukt en sleep deze over de hele tabel. Deze is nu geselecteerd. Bij properties zie je dit nu ook staan. 

Losse velden toevoegen
Aan de linkerkant zie je verschillende symbolen staan. Als je op de A klikt en je muis vasthoudt kun je een los tekstveld op je factuur plaatsen. Dit veld hoort dan niet bij een tabel. 

Was dit artikel nuttig?