Verkoopsjablonen

In SnelStart kun je werken met verkoopsjablonen. In dit artikel lees je hier alles over.

Als je gaat factureren, kies je altijd een verkoopsjabloon. Daarin stel je in wat voor soort factuur je order wordt. Denk aan instellingen zoals:

• prijzen inclusief of exclusief btw,

• extra velden in de order,

• werken met hoeveelheden.

Je koppelt ook een opmaak aan je verkoopsjabloon. Kies je dit sjabloon bij het maken van een factuur? Dan gebruikt SnelStart automatisch de juiste opmaak.

1. Een verkoopsjabloon maken

1. Open je administratie. Klik rechtsboven op het tandwiel (teken) en kies voor Verkoopsjablonen.
2. Klik op Nieuw. Het venster opent.
3. Vul bij omschrijving de naam van het sjabloon in.
4. Kies of je de Prijsingave in het ordervenster inclusief of exclusief btw wilt. In dit geval kiezen voor inclusief btw. Bij stap 9 dien je dan ook te kiezen voor een de opmaak Factuur (inclusief btw).
5. Optioneel: Betalingscondities invullen ( dit is mogelijk vanaf het pakket inBalans) zoals Kredietbeperking of Betalingskorting.
   Kredietbeperking: is een toeslag die een leverancier rekent als een klant niet binnen de afgesproken termijn betaalt. Het is bedoeld om snelle betaling te stimuleren.
   Betalingskorting: is een korting die een klant krijgt als hij binnen een bepaalde periode betaalt. Dit moedigt klanten aan om sneller te betalen.
   Ook kun je nog schuifjes aan- of uitzetten bij de onderstaande opties:
   Nieuwe orders blokkeren (dit is mogelijk vanaf het pakket inBalans):
   Btw verleggen ( dit is mogelijk vanaf het pakket inKaart): als je gebruik maakt van btw-verlegd  dan maak je hier een apart verkoopsjabloon voor aan met deze optie. Voor nu is dit niet van toepassing.
   Memo beschikbaar bij orders (dit is mogelijk vanaf het pakket inBalans): dit kun je gebruiken als je extra informatie wilt toevoegen op je order.
   Alle opties van stap 6 hierboven zijn optioneel, en je moet beschikken over het juiste pakket. Als dit niet bij jouw bedrijf van toepassing is, ga dan naar stap 7.
6. Klik op het tabblad Opmaak. Hier kun je een factuuropmaak toevoegen door te klikken op + Voeg opmaak toe. Lees hier meer over het maken van een opmaak. 
7. Optioneel: de tabbladen Kostensoorten en Hoeveelheidsbepaling (mogelijk vanaf het pakket inZicht) en het tabblad Extra velden (mogelijk vanaf het pakket inBalans).
   Kostensoorten: Door te werken met kostensoorten kun je extra vaste of variabele kosten op je factuur in rekening brengen. Denk bijvoorbeeld aan verzendkosten, transportkosten of telefoonkosten. Deze kosten vallen dan niet onder bijvoorbeeld een factuurkorting die je voor je klant berekent.
   Hoeveelheidsbepaling: Voorbeeld -> je hebt een glashandel en je verkoopt glas voor een vaste prijs per vierkante meter. Het aantal vierkante meters wordt berekend aan de hand van lengte en breedte van het geleverde stuk glas. Door gebruik te maken van de hoeveelheidsbepaling, kun je het verkoopsjabloon zo inrichten dat je op de factuur de lengte en breedte kunt invullen en SnelStart automatisch het aantal vierkante meters berekent en op de factuur vermeldt.
   Alle opties van stap 10 hierboven zijn optioneel, en je moet beschikken over het juiste pakket. Als dit niet bij jouw bedrijf van toepassing is, ga dan naar stap 11.
8. Klik rechtsboven op Opslaan. Alle instellingen worden tot zover opgeslagen.
9. Open het verkoopsjabloon opnieuw.
10. Klik op het tabblad Email opmaken. Bij deze optie kun je een eigen tekst instellen die wordt meegestuurd met de facturen die per e-mail worden verzonden.
11. Klik op Template beheren. Het venster wordt geopend. Typ hier je eigen tekst die je wilt meesturen per e-mail. Je kunt ook nog bijlagen toevoegen indien gewenst. Tekst klaar? Klik op Opslaan.
12. Als alles hierboven is ingesteld dan is het verkoopsjabloon klaar voor gebruik. Klik rechtsboven op het kruisje om het verkoopsjabloon af te sluiten.

Was dit artikel nuttig?