Extra velden toevoegen

Vanaf het pakket inBalans kun je extra velden toevoegen op de artikel-, leverancier-, en klantkaart en bij je grootboekrekeningen. Daarnaast kun je extra velden toevoegen op je inkoop- en verkoopsjablonen. In dit artikel lees je hier alles over.

Vanaf het pakket inBalans kun je extra velden toevoegen bij je grootboekrekeningen en op de artikel-, leverancier-, en klantkaart. Daarnaast kun je extra hoofd- en regelingaven op je sjablonen toevoegen. 

1. Een extra veld aanmaken

Onderstaande stappen geldt voor het aanmaken van een extra veld bij je grootboekrekeningen of op de artikel-, leverancier-, of klantkaart. 

1. Open je administratie. Klik rechstboven op het tandwiel (teken) en ga naar Extra velden. 
2. Selecteer aan de linkerkant het onderdeel waarvoor je een extra veld wil aanmaken. 
3. Klik op + Voeg extra veld toe.
4. Selecteer het type veld dat je wil toevoegen. 
5. Vul in het veld dat verschijnt de gewenste informatie in en klik op Bewaren.
6. Klik rechtsboven op Opslaan.
7. Je ziet het extra veld nu in dit overzicht staan. Door in de regel van het extra veld aan de rechterkant op de drie puntjes te klikken kun je dit veld wijzigen of verwijderen. 
8. Ga nu naar het onderdeel toe waarvoor je een extra veld hebt aangemaakt. Daar zie je dit veld nu staan. 

2. Een extra hoofd- of regelingaven op je inkoop- of verkoopsjabloon

Wil je een extra veld bij het maken van een factuur of andere ordertypen (werkbon, pakbon, bevestiging, offerte, inkoopofferte of bestelling? Dan kun je een extra hoofd- en regelingaven maken in je sjabloon. 

Hoofdingaven: Een extra hoofdingaven bevat informatie die betrekking heeft op de hele factuur, zoals bijvoorbeeld een projectnummer.

Regelingaven: In een extra regelingaven kun je informatie kwijt die van toepassing is op de orderregel die je factureert (het artikel dat je factureert in de orderregel). Dit extra veld verschijnt in de orderregel.

In onderstaande stappen leggen we uit hoe je een extra hoofd- en regelingaven maakt op een verkoopsjabloon. Deze stappen gelden ook voor een inkoopsjabloon. 

1. Een extra veld voeg je toe op het verkoopsjabloon. Klik rechtsboven op het tandwiel (instellingen) en ga naar Verkoopsjablonen.
2. Klik op de regel van het verkoopsjabloon waarin je een extra veld wil toevoegen. 
3. Het verkoopsjabloon opent. Klik op het tabblad Extra velden. Je ziet daar Extra hoofd- en Regelingaven staan.
   
4. Klik op + Voeg regel toe bij de ingaven die je wilt toevoegen.
5. Vul de omschrijving, het soort en de lengte in. Klik rechtsboven op Opslaan. 
6. Als je een extra regelingaven hebt ingesteld dan zie je dit veld nu terug in de orderregel bij het maken van een factuur. 
7. Heb je een extra hoofdingaven ingesteld dan zie je deze terug bij het maken van een factuur. Je ziet daar dan een tabblad Extra velden. 

3. Een extra veld toevoegen in de factuuropmaak

1. Klik rechtsboven op het tandwiel (instellingen) en ga naar Opmaakbeheer.
2. Klik in de regel van je opmaak aan de rechterkant op de drie puntjes en ga naar Bewerken.
3. De opmaak van je factuur opent. 
4. Het extra veld vind je door aan de rechterkant op het database teken te klikken.
   
5. Klik op het pijltje voor Administratie. 
6. Klik op het pijltje voor Verkooporder.
   Extra hoofdingaven: Klik op Extra velden - Extra hoofdingaven. Je ziet daar het extra veld staan. 
   Extra regelingaven: Klik op Regels - Extra velden - Extra regelingaven. Je ziet daar het extra veld.
   Extra veld (Artikel, Klant, Leverancier of Grootboekrekening): Klik op Regels - Extra velden - Artikelen, Klant, Leverancier of Grootboekrekening. Je ziet daar het extra veld
7. Door op het veld te klikken je muis ingedrukt houdt kun je het veld plaatsen op je factuur.

Was dit artikel nuttig?