Als je het pakket Accountant hebt, dan kun je samenwerken met je klant. Je kunt de klant zelf bij ons aanmelden en direct een administratie overdragen.
Als je het pakket Accountant hebt dan kun je online samenwerken met je klant. De klant krijgt een eigen SnelStart abonnement, en het accountantskantoor krijgt rechten in de administratie van de klant. Hierdoor kun je ten alle tijden in de administratie van je klant werken vanuit je eigen SnelStart overzicht.
Vanuit SnelStart Polaris kun jij als accountant de klant bij ons aanmelden. De klant krijgt dan zijn eigen SnelStart abonnement, en de eerste 30 dagen gratis! Tijdens het aanmelden kun je aangeven of je al een administratie van de klant hebt, of dat er een nieuwe administratie moet worden aangemaakt. Als je aangeeft dat je al een administratie hebt, dan wordt deze administratie overgedragen naar het abonnement van de klant. Jij krijgt dan automatisch de rechten hierin. Als je kiest voor nieuwe administratie, dan wordt er nieuwe administratie aangemaakt onder het abonnement van de klant. Hierin krijg jij ook automatisch rechten. Aan het krijgen van rechten zijn geen extra kosten verbonden.
In dit artikel:
1. Klant aanmelden voor online samenwerken
1. Een nieuwe klant aanmelden via online samenwerken
- Log in met je pakket Accountant in SnelStart.
- Klik op Samenwerkingen. Je komt vervolgens in een overzicht waar je alle huidige en historische aanbiedingen ziet staan.
- Klik op Nieuw. Het aanmeldvenster wordt geopend.
- Kies of je een Nieuwe administratie wilt aanmaken of dat je een bestaande administratie wilt toevoegen.
- Klik op Volgende stap. Vul alle gegevens van de ondernemer in.
- Klik op Volgende stap. Kies het pakket en maak de keuze wie de factuur betaalt ( de klant of het accountantskantoor).
- Klik op Volgende stap.
- Controleer de samenvatting en klik op Voltooien. De aanbieding verschijnt direct in het Samenwerkingen overzicht.
De accountant ontvangt een bevestiging van de aanbieding. De client ontvangt ook de aanbieding in zijn/haar mailbox. De cliënt kan de stappen doorlopen in de mail om het aanbod te accepteren.
Was dit artikel nuttig?
