Overslaan naar inhoud
Nederlands
Terug naar Klantenservice & Contact
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Online samenwerken met je klant

Als je het pakket Accountant hebt, dan kun je samenwerken met je klant. Je kunt de klant zelf bij ons aanmelden en direct een administratie overdragen. In dit artikel lees je hoe dit werkt.

In dit artikel:
1. Een nieuwe klant aanmelden
2. Bevestiging van de aanbieding
3. Samenwerking beëindigen

1. Een nieuwe klant aanmelden via samenwerkingen

Vanuit Snelstart Polaris kun jij als accountant de klant bij ons aanmelden. De klant krijgt dan zijn eigen Snelstart abonnement, en de eerste 30 dagen gratis!

Samenwerkingen

Nieuwe administratie of bestaande administratie
Tijdens het aanmelden kun je aangeven of je al een administratie van de klant hebt, of dat er een nieuwe administratie moet worden aangemaakt. Als je aangeeft dat je al een administratie hebt, dan wordt deze administratie overgedragen naar het abonnement van de klant. Jij krijgt dan automatisch de rechten hierin.

Samenwerkingen_Nieuw

Als je kiest voor nieuwe administratie, dan wordt er nieuwe administratie aangemaakt onder het abonnement van de klant. Hierin krijg jij ook automatisch rechten. Aan het krijgen van rechten zijn geen extra kosten verbonden. 

Aanmelden via samenwerkingen
Volg onderstaande stappen om een klant aan te melden via Online samenwerken.

  1. Log in met je pakket Accountant in Snelstart. 
  2. Klik op Samenwerkingen. Je komt vervolgens in een overzicht waar je alle huidige en historische aanbiedingen ziet staan.
  3. Klik op Nieuw. Het aanmeldvenster wordt geopend.
  4. Kies of je een Nieuwe administratie wilt aanmaken of dat je een bestaande administratie wilt toevoegen.
  5. Klik op Volgende stap. Vul alle gegevens van de ondernemer in.
  6. Klik op Volgende stap. Kies het pakket en maak de keuze wie de factuur betaalt (de klant of het accountantskantoor).
  7. Klik op Volgende stap. 
  8. Controleer de samenvatting en klik op Voltooien. De aanbieding verschijnt direct in het Samenwerkingen overzicht.

Tip: Heeft de klant meerdere administraties?

  • Je kunt via Samenwerkingen maar één administratie aan de klant aanbieden.

  • Overige administraties kun je overdragen aan hetzelfde account van de klant. Ga hiervoor naar Administraties en kies Overdragen. Klik hier voor de uitgebreide uitleg.

2. Bevestiging van de aanbieding

De accountant en de cliënt ontvangen allebei een bevestiging van de aanbieding per e-mail. De cliënt kan vervolgens de stappen in de e-mail volgen om het aanbod te accepteren. 

Wie betaalt de factuur? 
Tijdens het aanvraagproces geef je als accountant aan wie de abonnementskosten betaalt: jij of de klant.

Aanmelden

Wil je dit later wijzigen?
Stuur dan een e-mail naar administratie@snelstart.nl met daarin:

  • je eigen relatienummer;
  • het relatienummer van de klant.

Zet de klant in de CC van de e-mail. Zo weten we dat de klant op de hoogte is van de wijziging.

Tip! Je vindt het relatienummer van de klant door de administratie te openen en via het tandwiel naar Basisinstellingen → Organisatie te gaan. Onderaan, bij Administratie eigendom, staat het relatienummer van de eigenaar van de administratie. 

3. Samenwerking beëindigen

Kan ik het abonnement voor mijn klant opzeggen?
Als boekhouder kun je het abonnement van je klant niet zelf opzeggen. Alleen de klant kan dit doen via het primaire e-mailadres. Lees meer over het Snelstart-abonnement opzeggen.

Heb je de klant aangemeld via Samenwerkingen en betaal jij de facturen?
Dan wil je de facturatie misschien aanpassen. Stuur in dat geval een e-mail naar administratie@snelstart.nl en volg de stappen die hierboven staan omschreven.

Zet de klant in de CC van de e-mail. Zo weten we dat de klant op de hoogte is van de wijziging.

Meer weten over dit onderwerp?
Lees hier meer informatie over Administratiebeheer in Snelstart Polaris.

 

Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee