Inloggen in het accountancyportaal en een administratie koppelen

Vanuit het accountancyportaal (het kopje Klanten) kun je werken met fiscale aangiften, jaarrekeningen en salarisadministratie. Je kunt alleen inloggen in het accountancyportaal met het SnelStart pakket Accountant en Accountant Pro.

Als je het pakket Accountant hebt, zijn fiscale aangiften inbegrepen in je abonnement.
Met het pakket Accountant Pro kun je daarnaast extra fiscale aangiften indienen, een jaarrekening opstellen en salarisverwerking uitvoeren. Lees hier het verschil tussen de beiden pakketten. 

In dit artikel lees je hoe je het accountancyportaal opent en wat de belangrijkste eerste stappen zijn.

1. Het accountancyportaal (Klanten)

Wanneer je inlogt in SnelStart Polaris, zie je bovenaan drie tabbladen:

• Administratie

• Klanten

• Samenwerkingen

Ga je naar het tabblad Klanten, dan kom je in het accountancyportaal. Dit is de omgeving waarin je:

• fiscale aangiften kunt uitvoeren,
• jaarrekeningen kunt opstellen,
• salarisadministratie kunt verwerken.

Een administratie koppelen

Als je voor het eerst naar het accountancyportaal gaat, moet je altijd een administratie koppelen. Dit is verplicht. Zonder gekoppelde administratie kun je namelijk:

• geen klanten zien,

• geen fiscale werkzaamheden uitvoeren.

De klanten waarvoor je fiscale werkzaamheden wilt doen, voeg je eerst toe in je SnelStart-administratie. Pas daarna verschijnen ze in het klantenoverzicht van het accountancyportaal.

Je eigen SnelStart-kantooradministratie

Ons advies is om je eigen kantooradministratie te koppelen. Dit is de administratie waarin je de boekhouding van je eigen kantoor bijhoudt.

Voorbeeld:
Stel dat je kantoor heet “Jansen Administratie”. In deze administratie hou je bijvoorbeeld bij:

• de inkomsten en uitgaven van je kantoor,

• betalingen van leveranciers,

• andere financiële gegevens.

Bij Relaties heb je in deze administratie ook al je klanten ingevoerd. Dit zijn je debiteuren – de klanten waarvoor je bijvoorbeeld:

• fiscale aangiften doet,

• jaarrekeningen opstelt,

• een salarisadministratie bijhoudt.

Vaak heb je ook toegang tot de administratie van deze klanten.

De administratiekeuze
Je bent niet verplicht om je kantooradministratie te koppelen, maar je moet wel altijd een administratie toevoegen om met (het kopje Klanten) te kunnen werken.
Let op: dit moet een administratie zijn waarvan jij de eigenaar bent. Je kunt dus geen administratie van een klant koppelen waarin jij alleen rechten hebt ontvangen.

De administratie die je koppelt, is leidend voor je werk binnen (het kopje Klanten). In deze administratie voer je namelijk al je klanten in. Pas daarna kun je voor die klanten in (het kopje Klanten) fiscale werkzaamheden, jaarrekeningen of salarisadministratie uitvoeren.

Heb je nog geen eigen administratie? Dan kun je deze eenvoudig zelf aanmaken. Lees hier hoe je dit doet.

Andere klanten in het accountancyportaal

In het accountancyportaal kun je ook klanten beheren waarvoor je geen administratie bijhoudt. Bijvoorbeeld:

• particuliere klanten,

• klanten waarvoor je alleen fiscale werkzaamheden uitvoert.

Alle klanten die je invoert in je administratie of waarvoor je fiscale werkzaamheden wilt doen, verschijnen in het klantenoverzicht van het accountancyportaal.

Belangrijk: de volgorde

1. Voeg de klant altijd eerst toe in je administratie. Hier vul je de basisgegevens in, zoals NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats).

2. De administratie is leidend: alle klanten moeten hier eerst worden ingesteld.

3. Ga daarna naar het accountancyportaal. Hier vul je de klantinstellingen aan met de gegevens die nodig zijn voor fiscale functionaliteiten, zoals:

   • belastingplicht,

   • SBI-code,

   • andere relevante fiscale instellingen.
     
     

2. Een administratie koppelen 

1. Log in SnelStart Polaris in.
2. Klik bovenin op het tabblad Klanten.
   
3. Wanneer je hier voor de eerste keer komt, zie je een scherm waarin je een administratie moet koppelen. Dit is de administratie waarin je je eigen klanten hebt staan, waarvoor je onder andere de fiscale aangifte uitvoert.
4. Selecteer de administratie en ga door. 
5. Als er al klanten in je administratie stonden zie je deze nu in dit overzicht staan. 
6. Je kunt voor deze klanten fiscale werkzaamheden, jaarrekeningen of salarisadministratie uitvoeren.
7. Ga terug naar het artikel over starten met fiscaal, jaarrekening of salarisadministratie om naar de volgende stap te gaan.
   
   

3. Benodigde Rechten instellen (per gebruiker)

Om alle gebruikers in het accountancyportaal te laten werken, moet een gebruiker toegang hebben tot de betreffende administratie en moeten de bijbehorende gebruikersrechten correct zijn ingesteld. Hiermee kan een gebruiker de benodigde gegevens inzien en verwerken binnen het portaal. 

Stel de benodigde minimale gebruikersrechten in:

1. Open de betreffende administratie. Klik rechtsboven op Instellingen (tandwiel-icoon). 
2. Ga naar Administratietoegang.
3. Klik op de gebruiker waarvoor je rechten wil instellen.
4. Je ziet een scherm waarin je vier verschillende mappen hebt om de rechten per onderdeel aan of uit te zetten.
5. Selecteer en open → Onderhoud → selecteer → Klanten
6. Open het onderdeel → Klanten en stel de benodigde minimale gebruikersrechten in:
   - Klant verwijderen
   - Klant wijzigen
   - Klantnummer wijzigen
   - Nieuwe klant aanmaken
   - Onderhoud klanten beschikbaar
   - Reeks klanten verwijderen
   
   
    

Was dit artikel nuttig?