Inloggen in het accountancy portaal

Werk je met het pakket Accountant of Accountant Pro? Dan log je eenvoudig in op het Accountancy Portaal. Vanuit hier kun je fiscale aangiften doen en een jaarrekening maken.

Je kunt alleen inloggen in het accountancy portaal met het SnelStart pakket Accountant en Accountant Pro.

Wat is het accountancy portaal?

Als je inlogt in SnelStart Polaris zie je bovenin drie tabbladen; Administratie, Dossiers en Samenwerkingen.

Wanneer je naar het tabblad Dossiers gaat, kom je in de omgeving waarin je fiscale functionaliteiten kunt uitvoeren, jaarrekeningen kunt opstellen en kunt werken met salarisadministratie.

Wanneer je voor het eerst naar het accountancyportaal gaat, moet je altijd een administratie koppelen. Dit is verplicht: zonder gekoppelde administratie kun je geen klanten zien en geen fiscale functionaliteiten uitvoeren.

Ons advies is om je eigen SnelStart kantooradministratie te kiezen. Dit is de administratie waarin je de boekhouding van je eigen kantoor bijhoudt. Bijvoorbeeld: stel dat je kantoor “Jansen Administratie” heet. In deze administratie hou je de inkomsten, uitgaven en andere financiële gegevens van je eigen kantoor bij. Bij Relaties heb je in deze administratie ook al je klanten ingevoerd – dit zijn je debiteuren waarvoor je bijvoorbeeld fiscale aangiften doet, een jaarrekening opstelt of een salarisadministratie bijhoudt. Voor deze klanten heb je vaak ook toegang tot hun administratie.

Maar in het accountancyportaal kun je ook andere klanten beheren waarvoor je geen administratie bijhoudt. Dit kunnen bijvoorbeeld particuliere klanten zijn of klanten waarvoor je alleen fiscale werkzaamheden uitvoert. Alle klanten die je in je administratie invoert of waarvoor je fiscale werkzaamheden wilt doen, verschijnen in het klantenoverzicht van het accountancyportaal.

Belangrijk: je voert altijd eerst een klant in bij je administratie. Daar vul je de basisgegevens in, zoals NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats). De administratie is leidend: alle klanten moeten hier eerst worden ingesteld. Pas daarna verschijnen ze in het accountancyportaal. In het portaal vul je vervolgens de klantinstellingen aan met de gegevens die nodig zijn voor fiscale functionaliteiten, zoals belastingplicht, SBI-code en andere relevante instellingen.

Kortom:

1. Zorg dat je een administratie koppelt (bij voorkeur je eigen kantooradministratie). Dit is verplicht.

2. Voer klanten altijd eerst in bij je administratie.

3. Zodra je de administratie koppelt, verschijnen de klanten in het klantenoverzicht van het accountancyportaal.

4. Vul in het portaal de klantinstellingen aan voor fiscale werkzaamheden.

5. Je kunt in het portaal zowel klanten zien waarvoor je een administratie bijhoudt als andere klanten waarvoor je alleen fiscale functies uitvoert.

Een administratie koppelen

1. Log in SnelStart Polaris in.
2. Klik bovenin op het tabblad Dossiers.
   
3. Wanneer je hier voor de eerste keer komt, zie je een scherm waarin je een administratie moet koppelen. Dit is de administratie waarin je je eigen klanten hebt staan, waarvoor je onder andere de fiscale aangifte uitvoert.

4. Heb je een administratie gekoppeld, dan kun je vanuit dit overzicht aan de slag.

   • Lees hier hoe je een dossier maakt voor fiscale werkzaamheden

   • Lees hier hoe je een jaarrekening maakt

   • Lees hier hoe je salarisadministratie verwerkt

Was dit artikel nuttig?