Een factuur maken

Vanaf het pakket inStap kun je een factuur maken. In dit stappenplan lees je hoe dit werkt.

1. Wat is er nodig om een factuur te kunnen maken?

Voordat je kunt facturen moeten een aantal instellingen zijn gedaan. 

1. Artikelen

Om te kunnen factureren, moet je eerst artikelen toevoegen.
Je factureert altijd een artikel: dat kan een goed of een dienst zijn.

Lees hier hoe je dit doet.

2. Omzetgroepen

Een artikel koppel je altijd aan een omzetgroep.
In de omzetgroep staat ingesteld:

• op welke grootboekrekening de omzet wordt geboekt,

• en welk btw-tarief van toepassing is.

Werk je niet met de standaard omzetgroepen? Dan kun je zelf nieuwe omzetgroepen instellen.

Lees dan hier hoe je omzetgroepen aanmaakt.

3. Een opmaak en verkoopsjabloon

Om te kunnen factureren, heb je een opmaak nodig. Deze opmaak koppel je aan het verkoopsjabloon dat je gebruikt. Let op: Je kunt niet factureren met de opmaken uit SnelStart 12 of Web. 

Lees hier hoe je een opmaak kopieert en een sjabloon maakt.

2. Een factuur maken

Heb je alle bovenstaande instellingen gedaan? Dan kun je nu een verkoopfactuur maken voor de klant.

1. Open je administratie. Klik op Verkopen → Facturen.
2. Klik op Nieuw en kies het gewenste verkoopsjabloon.
   Beweeg je muis over een sjabloon? Dan zie je direct welke opmaken eraan gekoppeld zijn, zoals Offerte, Factuur of Pakbon. Let op: Je kunt niet factureren met de opmaken uit SnelStart 12 of Web. Lees hier alles over de opmaken en sjablonen in Polaris.
3. Het invulvenster voor het maken van een factuur opent. Vul de volgende velden in: Klant, Order/leverdatum, Factuurdatum, Betalingstermijn en Omschrijving.
4. Scroll iets naar beneden, onder Algemeen kun je de artikelen toevoegen die op de factuur moeten komen. Klik in het veld Artikel en zoek het artikel erbij. Wil je nog een artikel toevoegen klik dan op + Voeg regel toe. Voor elk artikel maak je een aparte regel aan. Zie voorbeeld hieronder:
   
5. Als je alle orderregels hebt toegevoegd dan kun je rechtsboven kiezen uit verschillende opties: Tussentijds opslaan, Opslaan en Versturen, Opslaan en Afdrukken, Opslaan en nieuw factuur factuur of Opslaan en sluiten. Maak de juiste keuze. De factuur is nu gemaakt en vastgelegd.

Orderregels samenvoegen met de knop Verzamelen
Heb je meerdere orderregels met dezelfde artikelcode en prijs? Klik dan rechtsboven op de knop Verzamelen. De regels worden automatisch samengevoegd tot één orderregel.

Klantmemo toevoegen
Wil je voor jezelf extra informatie over een klant vastleggen bij het maken van een factuur?
Voeg dan een klantmemo toe. Dit doe je op de klantkaart. De klantmemo wordt automatisch getoond tijdens het maken van de factuur. Alleen jij ziet deze informatie; de klant niet. Je kunt ook tijdens het maken van de factuur een klantmemo toevoegen. Klik rechtsboven op + Voeg klantmemo toe. De klantkaart opent. Ga naar het veld Memo en voeg je notitie toe. De klantmemo verschijnt voortaan automatisch zodra je een factuur voor deze klant maakt.

3. Factuurhistorie

Vanaf het pakket inBalans kun je op de klantkaart per klant de factuurihstorie zien.

Zo doe je dat:

• Ga naar je klantenoverzicht.

• Selecteer de klant waarvan je de historie wilt zien.

• Je komt nu op de klantkaart.

• Hier zie je het tabblad factuurhistorie

• Je kunt het overzicht filteren of een sortering toepassen om snel de juiste informatie te vinden.

Was dit artikel nuttig?