In het accountancyportaal kun je dossiers aanmaken. In dit artikel lees je hier alles over.
Als je vanuit het Klantenoverzicht een klant hebt aangeklikt dan kom je bij het onderdeel Dossiers terecht. Hier staan of komen alle aangemaakte dossiers van de betreffende klant. Een dossier is te vergelijken met een map op je harde schijf. Een map op je harde schijf is een plek waar bestanden worden opgeslagen. Het helpt om je bestanden te organiseren.
Dossiers worden door ons gebruikt voor het opstarten van aangiften en toeslagen. Maar je kunt het dossier zelf ook gebruiken door dossieritems toe te voegen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om gegevens en documenten die betrekking hebben op een aangifte bij de betreffende aangifte te bewaren.
Op dit moment kun je nog geen aangemaakt dossier verwijderen. Deze mogelijkheid zal binnenkort wel verschijnen voor lege dossiers.
In dit artikel:
1. Een dossier maken
1. Een dossier maken
Fiscale dossiers
Op dit moment kunnen er dossiers worden aangemaakt per belastingsoort en per jaar. In de toekomst vind je niet alleen fiscale dossiers, maar ook dossiers over bijv. jaarrapportages.
Je vindt in het dossier de door SnelStart aangemaakte berichten zoals bijvoorbeeld een bevestiging van het indienen en ontvangen van een belastingaangifte. Ook de ontvangen serviceberichten aanslagen en toeslagen worden opgeslagen in het dossier.
Is er een SnelStart administratie?
Als de klant een koppeling heeft gemaakt met een SnelStart administratie dan zit er bij de klant ook een dossier bij van de betreffende administratie. Door hierop te klikken wordt de administratie geopend in een nieuw tabblad.
- Ga naar onze website. Klik rechtsboven op Inloggen → Accountants.
- Je komt in het klantenportaal. Klik op een klant waarvoor je een dossier wilt aanmaken.
- Klik op de blauwe knop + Nieuw dossier
- Vul de volgende velden in: Type dossier en Jaar. Klik dan op ‘Opslaan’. Het dossier wordt aangemaakt.
- Selecteer daarna het Dossier. Je zit nu in het nieuwe dossier. Kies voor Nieuw dossier item. Er opent een popup. Vul de gewenste velden in, voeg eventueel een bijlage toe en klik op Opslaan. Het dossieritem is aangemaakt.
Was dit artikel nuttig?
