Rapportages verkopen

In SnelStart zitten verschillende verkooprapportages. In dit artikel lees je hier alles over.

1. De verkooprapportages

1. Ga naar het tabblad Rapportages.
2. Klik op Verkopen. Je ziet hier een overzicht van de verkooprapportages.
3. Klik op de regel van de rapportage die je wilt genereren.
4. Vul de gegevens in en klik op Rapport genereren. Je kunt een rapport Exporteren naar Excel of Pdf.
5. Door in de regel aan de rechterkant op de drie puntjes te klikken kun je ook kiezen voor voorbeeld tonen of kopiëren. Het kopiëren is van toepassing als je de rapportage wilt bewerken. Daarover lees je in hoofdstuk 2 van dit artikel meer. 

Welke rapportages zijn er allemaal?
Backorders met orderregels verkopen
Etiketten facturen
Etiketten orders (verzendadres)
Onderhanden werk
onderhanden werk met afdukhistorie
Orderregels per artikel, per klant
Orderregels per klant, per artikel
Overzichten facturen incl. afdrukhistorie
Overzicht openstaande offertes
Overzicht orders inclusief status
Overzicht pakbonnen
Overzicht werkbonnen
Service/garantie orders
Werklijst met niet uitgevoerde geblokkeerde orders

2. Een rapportage bewerken

Vanaf het pakket inBalans kun je rapportages bewerken. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van extra velden of formules. 

1. Ga naar Rapportages → Verkopen. 
2. Klik in de regel van de rapportage die je wilt bewerken op je rechtermuisknop → Kopiëren. 
3. Geeft de rapportage een naam en klik op Opslaan. 
4. De gekopieerde rapportage staat nu bij Mijn rapportages. Klik in de regel van je rapportage op je rechtermuisknop → Bewerken. 
5. Je kunt de rapportage nu naar eigen wens bewerken. Sla de rapportage op als je klaar bent. (klik linksboven op de drie verticale lijntjes → Save).
6. De volgende keer dat je deze rapportage wilt zien klik je in deze regel op je rechtermuisknop → Rapport genereren.

Was dit artikel nuttig?