Een rapportage bewerken

Vanaf het pakket inBalans kun je de standaard rapportages uit SnelStart bewerken. In dit artikel lees je hier alles over.

In SnelStart Polaris zitten veel rapportages. Deze kun je vanaf het pakket inBalans naar eigen wens opmaken. 

1. Een rapportage bewerken

Met het pakket inBalans kun je bestaande rapportages bewerken en aanpassen naar je eigen voorkeuren.

1. Ga naar Rapportages → Financieel. 
2. Klik in de regel van de rapportage die je wilt bewerken op je rechtermuisknop → Kopiëren. 
3. Geeft de rapportage een naam en klik op Opslaan. 
4. De gekopieerde rapportage staat nu bij Mijn rapportages. Klik in de regel van je rapportage op je rechtermuisknop → Bewerken. 
5. Je kunt de rapportage nu naar eigen wens bewerken. Lees hier hoe je dat doet.
6. Sla de rapportage op als je klaar bent. (klik linksboven op de drie verticale lijntjes → Save)

2. Een rapportage uit een andere administratie importeren

Je kunt eigen gemaakte rapportages importeren van de ene administratie in de andere.

1. Open je administratie en ga bovenin naar Rapportages. Je komt in het overzicht waarin al je rapportages zichtbaar zijn. 
2. Klik op het onderdeel waarin je een rapportage wilt importeren. 
3. Klik op de blauwe knop + Importeren.
4. Kies de administratie waaruit je wilt importeren en selecteer het importbestand. Klik op Importeren. De rapportage staat nu onder Mijn rapportages. 

Was dit artikel nuttig?