Een factuur wijzigen of verwijderen in Polaris

Als een factuur openstaat, kun je deze wijzigen. Als de factuur al als betaald is geregistreerd, moet je eerst de betaling loskoppelen. Daarna kun je de factuur wijzigen. 

1. Een factuur wijzigen

Ga naar Verkopen → Facturen en klik op de openstaande factuur → en vervolg de stappen.

Klik aan het einde van de regel op de drie puntjes en klik op Wijzigen (Of klik op de regel en dan bovenaan op wijzigen)

Er verschijnt een melding
Verzonden factuur wijzigen? Je wilt een reeds verzonden factuur wijzigen. Dit mag alleen in overeenstemming met je klant. Klik op verder gaan. Pas de factuur aan en klik op de knop →  Opslaan en versturen of maak een keuze → Opslaan en afdrukken, Opslaan en nieuwe factuur, Opslaan en sluiten.

Klantgegevens op de factuur wijzigen

Heb je een factuur gemaakt en blijken de klantgegevens niet te kloppen?
Wijzig dan eerst de klantgegevens op de klantkaart. Zet daarna de factuur op Wijzigen, zoals omschreven in het stappenplan hierboven. Verwijder vervolgens het klantnummer en voer dit opnieuw in. De klantgegevens worden dan opnieuw geladen vanaf de klantkaart. 

2. Een factuur wijzigen die al op betaald staat

Wanneer je factuur al als betaald is geregistreerd, moet de factuur eerst van de betaling worden afgehaald. Ga naar → Boekhouden → Dagboeken → Dagboek Bank en zoek de betaling op. Klik de regel aan en ga naar de orderregel. Klik in de regel onder ORDER/FACTUUR op het kruisje en wijzig de grootboekrekening tijdelijk naar Vraagposten. Klik vervolgens op → Opslaan.

De factuur staat nu weer open onder → Verkopen en kan worden gewijzigd. Volg daarna de stappen die onder → punt 1 staan omschreven.

Nadat de factuur is gewijzigd en opgeslagen, kan deze weer aan de betaling worden gekoppeld. Ga naar → Boekhouden → Dagboeken → Dagboek Bank en zoek de betaling op. Klik de regel aan en ga naar de orderregel. Klik in de regel onder ORDER/FACTUUR en selecteer de factuur. Je kunt ook via het vergrootglas de klant opzoeken en vervolgens de factuur selecteren. Klik daarna op → Opslaan. 

3. Een factuur verwijderen

Alleen de laatste gemaakte factuur kan worden verwijderd. De factuur kan niet worden verwijderd als deze is gekoppeld aan een betaling. Het is verstandig om dit met je boekhouder te overleggen. Die kan beoordelen wat in jouw situatie de juiste verwerking is binnen de administratie en btw-aangifte.

Ga naar Verkopen → Facturen en klik op het filter icoon achter → Nummer en controleer of het factuurnummer de laatst gemaakte factuur is. Klik aan het einde van de regel op de drie puntjes en klik in het dropdown menu op → Verwijderen. 
 

Melding: De factuur is niet de laatst aangemaakte factuur

Krijg je deze melding? Alleen de laatste factuur mag verwijderd worden, zodat de factuurnummering een aaneengesloten reeks blijft. Je kunt de factuur wel laten vervallen door deze te crediteren.

Wilt u ook de onderliggende order(s) verwijderen?

Klik je op verwijderen dan krijg je deze pop-up. Belangrijk: zorg er voor dat de afdruk van de factuur - zowel bij jezelf en de klant - wordt vernietigd. Maak de keuze of je de hele order inclusief factuur wilt verwijderen of alleen de factuur (dan blijft de order staan).

Was dit artikel nuttig?