Wijziging in het klantenoverzicht SnelStart Dossiers

Het klantenoverzicht dat je ziet bij Dossiers is veranderd. Dit klantenoverzicht integreren we met de relaties die in je eigen SnelStart kantooradministratie staan. In dit artikel lees je hier alles over.

1. Wat verandert er en waarom?

Wanneer je inlogt in SnelStart Polaris, zie je het tabblad Dossiers.
Als je daarop klikt, verschijnt een overzicht van je klanten (je snelstart-relaties). Vanuit dit overzicht kun je verschillende fiscale functionaliteiten uitvoeren voor deze klanten.

We gaan dit klantenoverzicht (deze relaties) integreren met het relatieoverzicht uit SnelStart-administratie. Als accountant ben je klant bij ons, maar heb je waarschijnlijk ook een eigen SnelStart-administratie voor je kantoor. In die administratie staan bij Relaties al je klanten (jouw debiteuren) vermeld.

Door die administratie te koppelen binnen het klantenoverzicht in Dossiers werk je straks met één uniforme klantenlijst. Dat maakt het bijhouden van klantgegevens eenvoudiger en voorkomt dubbele invoer. Heb je geen administratie voor jouw kantoor of wil je een andere administratie koppelen? Dat kan ook. Je bent in ieder geval verplicht om één administratie te koppelen. 

Daarnaast maakt de koppeling het mogelijk ingevoerde klantgegevens direct te gebruiken in alle beschikbare modules van SnelStart. Ook kunnen klantgegevens eenvoudiger worden geïmporteerd vanuit andere pakketten, bijv. uit de collega-fiscale pakketten.

2. Wat moet je eenmalig doen?

Je moet aangeven welke administratie je wilt koppelen. Vervolgens worden de relaties uit die administratie en dit klantenoverzicht samengevoegd. Het is verplicht om een administratie te koppelen. De meest gebruikelijke keuze is je kantooradministratie, maar het mag ook een lege administratie zijn. In ieder geval moet er altijd een administratie worden geselecteerd.

Nadat je een administratie hebt gekoppeld klik je op samenvoegen en worden de relaties samengevoegd. 

De koppeling maken en de relaties samenvoegen. 

1. Open SnelStart Polaris en klik bovenin op het tabblad Dossiers.
2. Als je hier ergens in de week van 10 november komt verschijnt automatisch onderstaand bericht. Dit moet je één keer instellen.
3. Selecteer de administratie waarmee je wilt koppelen. 
   
4. Klik op 'Samenvoegen klanten'.
5. Wacht tot het samenvoegen voltooid is. De voortgang wordt automatisch getoond.
6. Controleer na afloop of alle klanten correct zijn samengevoegd.

Als je vanaf nu een nieuwe klant wilt toevoegen dan moet dat altijd in de SnelStart-administratie (waarschijnlijk jouw kantooradminstratie) die je net hebt gekoppeld. Voeg je daar een relatie toe, dan zie je deze hier in het klantenoverzicht bij dossiers. 

Dubbele klanten samenvoegen

Na het samenvoegen van de klanten kan het voorkomen dat een klant dubbel in het overzicht staat. Dit komt doordat gegevens uit 2 bronnen worden gecombineerd. Het is immers goed denkbaar dat je een klant zowel in SnelStart Relaties (bijv. voor boekhouden) als in SnelStart Dossiers (bijv. voor fiscaal) hebt staan.

Voor de dubbele gevallen hebben we een knop ‘Klant samenvoegen’ in het klantenoverzicht. Hiermee kun je dubbele klanten eenvoudig samenvoegen tot één klantdossier.

In dit artikel lees je precies hoe je dit doet. 

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. We helpen je graag verder. Wees gerust, er gaan geen gegevens verloren. 

3. Dossiers

Toegang tot de modules
Met de vernieuwde omgeving voor Dossiers introduceren we ook een nieuwe manier om een module te starten. Waar je nu nog alle dossiers per jaar bij elkaar ziet staan, is er nu voor elk klant een overzicht met de beschikbare modules.

Jaartal kiezen
Door te klikken op (bijv.) de module Inkomstenbelasting kom je straks in de schermen voor de inkomstenbelasting. Daar kun je vervolgens rechtsboven een jaartal kiezen, zoals je dat wellicht ook al gewend bent binnen SnelStart Polaris. Ook hier dus een stukje uniformiteit.

Tenslotte
Met de vernieuwde omgeving voor Dossiers en het nieuwe klantenoverzicht komen we tegemoet aan de wens voor een verdere integratie tussen de verschillende modules die SnelStart nu biedt en in de toekomst gaat uitbreiden.

Was dit artikel nuttig?