Leveranciers

In dit artikel lees je meer over het aanmaken, wijzigen en archiveren van leveranciers.

In dit artikel leggen we uit hoe je een leverancier kunt aanmaken, wijzigen en archiveren.

1. Een leverancier aanmaken

In een nieuwe administratie staat standaard leverancier -1 met de leveranciersnaam: Leverancier onbekend. Het advies is om deze leverancier ongewijzigd te laten. Wanneer je facturen inleest waarbij geen leverancier bekend is, worden deze automatisch aan deze leverancier gekoppeld. Je kunt dit later altijd handmatig aanpassen

1. Klik bovenin op het tabblad Relaties en ga naar Leveranciers. 
2. Je ziet hier een overzicht van al je leveranciers. 
3. Klik op de blauwe knop Nieuw om een leverancier toe te voegen. 
4. Je ziet verschillende tabbladen met velden die je kunt invullen. Vul de gewenste velden in en klik op Opslaan.
5. Wijzigt er later iets in de gegevens van de leveranciers dan kun je dit op de leverancierskaart aanpassen.

2. Een leverancier archiveren en verwijderen

Klik in de regel van de leverancier rechts op de drie puntjes en kies Archiveren.
Wil je een gearchiveerde leverancier terugvinden? Klik dan rechtsboven op de knop Actieve leveranciers en kies voor Toon gearchiveerde klanten. 

Heb je de leverancier nooit gebruikt in je administratie? Dan kun je de leverancier vanuit dit overzicht definitief verwijderen. Staat er wel historie op de leverancier? Dan kun je de leverancier alleen archiveren.

3. Order- en artikelhistorie

Vanaf het pakket inBalans kun je op de leverancierskaart per leverancier de order- en artikelhistorie bekijken.

Zo doe je dat:

• Ga naar je leveranciersoverzicht.

• Selecteer de leverancier waarvan je de historie wilt zien.

• Je komt nu op de leverancierskaart.

• Hier zie je verschillende tabbladen met de gegevens.

• Je kunt het overzicht filteren of een sortering toepassen om snel de juiste informatie te vinden.

4. Leveranciers exporteren en importeren

Vanaf het pakket inKaart kun je leveranciers exporteren en importeren

Exporteren

Je kunt je leveranciers exporteren.

1. Klik bovenaan op Relaties.
2. Klik op leveranciers.
3. Klik rechtsboven op de drie verticale puntjes. 
4. Klik op Exporteren naar Excel. 
5. Het Excelbestand wordt klaargezet in je downloadmap. Deze kun je direct openen.
   
   

Importeren

Je kunt leveranciers importeren.

Je kunt bij het importeren niet het importbestand uit SnelStart 12 gebruiken. De kolomnamen in Polaris wijken af van die in het bestand uit SnelStart 12. Om succesvol te importeren in Polaris, moeten de kolomnamen precies overeenkomen met die in het voorbeeldimportbestand van Polaris.

1. Klik bovenaan op Relaties.
2. Klik op Leveranciers.
3. Klik rechtsboven op de drie verticale puntjes. 
4. Klik op Importeren.
5. Klik op Sjabloon downloaden. Er wordt nu een voorbeeldsjabloon gedownload.
   Je kunt dit sjabloon gebruiken om leveranciers te importeren.
6. De kolommen in het rood zijn verplicht. De andere velden zijn optioneel. Gebruik je die niet? Dan kun je ze verwijderen. In het sjabloon staat één leverancier als voorbeeld ingevuld. Zo zie je precies welke soort waarde je bij elke kolom moet invullen voor een succesvolle import.
7. Nadat je het bestand hebt aangemaakt klik je op Selecteer bestand. Je kunt het bestand nu uploaden. 

8. Selecteer wat je wilt doen met het importsjabloon:

   • Alleen nieuwe leveranciers toevoegen
     Alleen leveranciers die nog niet in de administratie staan worden toegevoegd. Bestaande leveranciers worden overgeslagen.

   • Bestaande leveranciers bijwerken en nieuwe toevoegen
     Zijn er in het sjabloon wijzigingen gedaan bij bestaande leveranciers? Dan worden die aangepast op de leverancierskaart. Nieuwe leveranciers worden toegevoegd.

   • Alleen bestaande leveranciers bijwerken
     Alleen gegevens van bestaande leveranciers worden aangepast. Er worden geen nieuwe leveranciers toegevoegd.

9. Klik op Importeren. Het bestand wordt geïmporteerd.

Was dit artikel nuttig?