Klanten importeren uit fiscale pakketten

In dit artikel lees je hoe je de klantenlijst uit Exact Online Fiscaal of Nextens kunt overzetten naar SnelStart Fiscaal.

Wil je overstappen van Exact Online Fiscaal of Nextens naar SnelStart Fiscaal? Met de importfunctie zet je eenvoudig je klantenlijst in een paar stappen over naar SnelStart Fiscaal. In dit artikel lees je hoe je dit doet. 

Wat kun je importeren?

Met de importfunctie kun je klantengegevens overnemen uit:

• Exact Online Fiscaal
• Nextens

1. Klanten importeren vanuit Exact Online Fiscaal

De importfunctie werkt met een stappenschema dat je door het proces leidt. Je kunt de voortgang volgen via de stappen bovenaan het scherm.

Stap 1: Selecteer je huidige fiscale pakket

Begin met het selecteren van het fiscale pakket dat je momenteel gebruikt:

1. Open de importfunctie in SnelStart Fiscaal
2. Selecteer bij 'Selecteer je huidige fiscale pakket' het pakket waaruit je wilt importeren
   
3. De wizard past zich automatisch aan op het gekozen pakket

Stap 2: Exporteer je klantgegevens

1. Ga in Exact Online Fiscaal naar 'Cliënten > Exporteren'
2. Download het klantenbestand (dit is een .zip-bestand)
3. Pak het .zip-bestand uit - je vindt hierin twee CSV-bestanden:
   csv - bevat particuliere klanten
   Ondernemingen.csv - bevat zakelijke klanten
4. Je moet Beiden bestanden uploaden.
   

Stap 3: Upload je klantenbestand

1. Klik op 'Selecteer bestand Personen.csv'
   
2. Selecteer het Personen.csv bestand
3. Wacht tot de upload is voltooid (dit kan enkele seconden tot minuten duren)
4. Klik daarna op 'Selecteer csv-bestand Ondernemingen'
5. Selecteer het Ondernemingen.csv bestand
6. Wacht opnieuw tot de upload is voltooid.

Let op: Beiden bestanden moeten worden geupload voor een complete import!

Het importproces volgen

Tijdens het uploaden van je bestand(en):

• Zie je een laadanimatie
• Wordt de bestandsnaam getoond
• Krijg je een melding zodra de upload voltooid is

Tip: Sluit het scherm niet tijdens het uploaden. Dit kan de import onderbreken.

Het importproces afsluiten

Zodra alle bestanden succesvol zijn geüpload:

• Krijg je een bevestiging dat de import is voltooid
• Je kunt het importscherm sluiten
• De nieuwe klanten zijn nu beschikbaar in SnelStart Fiscaal

Let op: Als je de nieuwe klanten niet direct ziet, ververs dan je browser (F5 of Ctrl+R).

2. Klanten importeren vanuit Nextens

De importfunctie werkt met een stappenschema dat je door het proces leidt. Je kunt de voortgang volgen via de stappen bovenaan het scherm.

Stap 1: Selecteer je huidige pakket:

1. Open de importfunctie in SnelStart Fiscaal
2. Selecteer bij 'Selecteer je huidige fiscale pakket' het pakket waaruit je wilt importeren
   
3. De wizard past zich automatisch aan op het gekozen pakket

Stap 2: Exporteer je klantgegevens

1. Exporteer in Nextens de klantenlijst als Excel-bestand (.xlsx)
2. Download dit bestand naar je computer

Stap 3: Upload je klantenbestand

1. Klik op 'Selecteer Excel-bestand'
   
2. Selecteer het geëxporteerde .xlsx bestand
3. Wacht tot de upload is voltooid

Het importproces volgen
Tijdens het uploaden van je bestand(en):

• Zie je een laadanimatie
• Wordt de bestandsnaam getoond
• Krijg je een melding zodra de upload voltooid is

Tip: Sluit het scherm niet tijdens het uploaden. Dit kan de import onderbreken.

Het importproces afsluiten

Zodra alle bestanden succesvol zijn geüpload:

• Krijg je een bevestiging dat de import is voltooid
• Je kunt het importscherm sluiten
• De nieuwe klanten zijn nu beschikbaar in SnelStart Fiscaal

Let op: Als je de nieuwe klanten niet direct ziet, ververs dan je browser (F5 of Ctrl+R).

 

3. Veelgestelde vragen

1.Kan ik klanten opnieuw importeren?

Ja, het is altijd mogelijk om de klantenlijst opnieuw in te lezen. De klanten worden dan ge-update met de gegevens uit het laatst geïmporteerde bestand. Bestaande klantgegevens worden dus overschreven met de nieuwe gegevens uit het bestand.

2.Wat als een klant al bekend is binnen SnelStart?

Als bij de import van externe gegevens blijkt dat een klant al bekend is binnen SnelStar Fiscaal, dan worden de gegevens binnen SnelStart Fiscaal bijgewerkt met de nieuwe gegevens. De check of een klant al aanwezig is gebeurd aan de hand van het fiiscale nummer (bsn/rsin) of KvK-nummer. Bestaande klantgegevens worden dus overschreven met de nieuwe gegevens uit het bestand.

3.Welke gegevens worden geïmporteerd?

De importfunctie neemt zoveel mogelijk relevante klantgegevens over, afhankelijk van het type klant:

Voor particuliere klanten (Personen)

Persoonsgegevens:

• Voorletters
• Tussenvoegsels
• Achternaam
• Burgerservicenummer (BSN)
• Geboortedatum

Contactgegevens:

• E-mailadres
• Telefoonnummer

Adresgegevens:

• Straat
• Huisnummer en toevoeging
• Postcode
• Plaats

Voor zakelijke klanten (Ondernemingen)

Bedrijfsgegevens:

• Bedrijfsnaam
• Fiscaal nummer
• KVK-nummer
• BTW-nummer
• Rechtsvorm
• SBI-code

Contactgegevens:

• E-mailadres
• Telefoonnummer

Adresgegevens:

• Straat
• Huisnummer en toevoeging
• Postcode
• Plaats

Let op: Niet alle velden zijn verplicht. Als bepaalde gegevens niet in het geëxporteerde bestand staan, worden deze velden leeg gelaten in SnelStart Fiscaal.

Klantnummers kunnen helaas niet overgenomen worden vanwege een andere veldopbouw (structuur). Het kan dus zijn dat de andere velden in de fiscale pakketten anders zijn opgebouwd dan de velden in SnelStart Fiscaal waardoor bepaalde velden niet of niet geheel overgenomen kunnen worden.

4.Wat als de upload mislukt?

Als de upload niet lukt, controleer dan het volgende:

• Is het bestand in het juiste formaat? (.csv voor Exact Online Fiscaal, .xlsx voor Nextens)
• Is het bestand niet beschadigd? Probeer het opnieuw te exporteren vanuit je huidige pakket
• Heb je een stabiele internetverbinding?

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice van SnelStart.

5.Moet ik beide bestanden uploaden bij Exact Online Fiscaal?

Voor een volledige import is het aanbevolen om beide bestanden te uploaden. Het Personen.csv bestand bevat particuliere klanten en het Ondernemingen.csv bestand bevat zakelijke klanten.

6.Hulp nodig?

Heb je vragen of loop je tegen problemen aan tijdens het importeren? Neem dan contact op met onze klantenservice. We helpen je graag verder!

 

Was dit artikel nuttig?