Integratie SnelStart Bankieren in SnelStart Polaris

Maak je gebruik van Snelstart als boekhoudpakket? Dan is Snelstart Bankieren automatisch inbegrepen. Je krijgt een bankrekening bij Snelstart en hebt je boekhouding en bankzaken overzichtelijk op één plek. Zo zijn je boekhouding en bankgegevens direct met elkaar verbonden.

In dit artikel lees je hoe je vanuit je boekhouding aan de slag gaat met bankieren.

Wil je meer weten over Snelstart Bankieren? Lees dan alles over Snelstart bankieren

1. Je kunt vanuit Polaris starten met Snelstart Bankieren

Je start het proces vanuit Bankieren. Klik op Nieuw en kies vervolgens voor Snelstart Bankieren.

Je krijgt daarna een QR-code te zien. Scan deze QR-code met de camera van je mobiele telefoon om de Snelstart-app te downloaden. Het klantonderzoek doorloop je namelijk in de app op je telefoon.

Heb je het klantonderzoek afgerond en ontvang je bericht dat je kunt bankieren? Dan kun je vanuit Polaris verder met Bankieren.

De bankrekeningen die je in de app hebt aangemaakt, zie je automatisch terug in je administratie bij Bankieren. Ook wordt de bankkoppeling automatisch aangemaakt. Hierdoor worden de transacties van je bankrekening automatisch opgehaald en zie je deze terug in het betreffende dagboek van je administratie.

2. Vanuit Snelstart Polaris kun je extra betaal- en budgetrekeningen aanmaken

Je klikt in het bankieren scherm op nieuw en kiest dan voor Snelstart bankrekening. Hier kies je voor een betaalrekening of een budget rekening en geef je de bankrekening een naam en kies je voor open rekening.

3. De naam van je bankrekening wijzigen

Dit doe je vanuit Bankieren. Je selecteert hier de bankrekening. Klik daarna bovenaan in je scherm op de knop Beheren.





In het venster wat rechts opent kun je nu bovenaan je Rekeningnaam wijzigen.

4. Rechtstreeks betalen vanuit Polaris of geld tussen de rekeningen overboeken

Je maakt hiervoor eenmalig een instelling via bovengenoemde knop beheren. Hier zet je op tabblad betalen het schuifje aan bij: Deze rekening gebruiken voor directe overboekingen. Dit sla je op en vervolgens kun je via de knop overboeken bovenin je scherm bedragen overboeken.

Je kunt hier kiezen uit: Naar een leverancier, klant of naar je eigen Snelstart bankrekening. Bij zoeken kun je de betreffende relatie of bankrekening zoeken. Verder vul je de velden als Bedrag en Details in. Daarna klik je op Bevestigen.

• Als je overboekt naar een Snelstart bankrekening wordt de overboeking meteen uitgevoerd.

• Gaat de overboeking naar een bankrekening van een klant of leverancier dan krijg je een QR code, deze scan je met de camera van je telefoon waar de Bankieren app op staat, je kunt vervolgens in de app de betaling bevestigen.

  

Was dit artikel nuttig?