Integratie SnelStart Bankieren in SnelStart Polaris

1. Je kunt vanuit Polaris starten met SnelStart Bankieren

Je klikt hiervoor vanuit bankieren op Nieuw en kiest voor SnelStart bankieren je kunt dan een QR code scannen met de camera van je mobiele telefoon om de app te downloaden want het klantonderzoek doe je vanuit de app op je telefoon, nadat je dit hebt gedaan en bericht hebt gekregen dat je nu kunt bankieren. Kun je verder vanuit Polaris met bankieren

2. Vanuit SnelStart Polaris kun je extra betaal- en budgetrekeningen aanmaken

Je klikt in het bankieren scherm op nieuw en kiest dan voor SnelStart bankrekening. Hier kies je voor een betaalrekening of een budget rekening en geef je de bankrekening een naam en kies je voor open rekening.

3. De naam van je bankrekening wijzigen

Dit doe je vanuit Bankieren. Je selecteert hier de bankrekening. Klik daarna bovenaan in je scherm op de knop Beheren.





In het venster wat rechts opent kun je nu bovenaan je Rekeningnaam wijzigen.

4. Rechtstreeks betalen vanuit Polaris of geld tussen de rekeningen overboeken

Je maakt hiervoor eenmalig een instelling via bovengenoemde knop beheren. Hier zet je op tabblad betalen het schuifje aan bij: Deze rekening gebruiken voor directe overboekingen. Dit sla je op en vervolgens kun je via de knop overboeken bovenin je scherm bedragen overboeken.

Je kunt hier kiezen uit: Naar een leverancier, klant of naar je eigen SnelStart bankrekening. Bij zoeken kun je de betreffende relatie of bankrekening zoeken. Verder vul je de velden als Bedrag en Details in. Daarna klik je op Bevestigen.

• Als je overboekt naar een SnelStart bankrekening wordt de overboeking meteen uitgevoerd.

• Gaat de overboeking naar een bankrekening van een klant of leverancier dan krijg je een QR code, deze scan je met de camera van je telefoon waar de Bankieren app op staat, je kunt vervolgens in de app de betaling bevestigen.

  

Was dit artikel nuttig?