In SnelStart Polaris kun je vanaf het pakket inZicht een standaardboeking aanmaken voor het dagboek Memoriaal. In dit artikel lees je hoe dit werkt en hoe je standaardboekingen kunt gebruiken om sneller te boeken.
Een standaardboeking gebruik je om terugkerende memoriaal boekingen eenvoudiger te maken. Je legt de boeking één keer vast als standaardboeking. Wanneer je deze later opnieuw wilt gebruiken, hoef je alleen de bijbehorende template te selecteren en de datum aan te passen. De rest van de boeking wordt automatisch overgenomen.
Dit is vooral handig bij boekingen met veel regels, zoals afschrijvingen of salarisboekingen. Zo bespaar je tijd en voorkom je dat je elke keer de hele boeking opnieuw moet invoeren.
1. Een standaardboeking maken
Als eerste stap maak je een standaardboeking aan en sla je deze op als template. Daarna kun je dit template gebruiken als je de boeking gaat maken.
Stap 1: Een standaardboeking maken en opslaan als template
- Klik bovenin op Boekhouden.
- Klik op de knop Nieuw en kies voor Standaardboeking Tussenrekening memoriaal.
- Maak de boeking en klik op Opslaan.
- Je krijgt de vraag of je direct een boeking wilt maken of alleen wilt kiezen voor Opslaan.
- Kies voor Alleen opslaan. Het template van de standaardboeking is nu aangemaakt. Deze kun je nu gebruiken als je deze boeking wilt maken.
Stap 2: De boeking maken
- Klik bovenin op Boekhouden.
- Je ziet een overzicht van al je dagboeken. Ga met je muis naar de regel van je dagboek Tussenrekening memoriaal. Je ziet een plus teken in de regel verschijnen.
- Klik op het plusje en kies het template dat je voor deze boeking wilt gebruiken.
- De boeking verschijnt in je scherm. Controleer de boeking op o.a. de datum en klik rechtsboven op Opslaan of Opslaan en nieuwe boeking.
Een standaardboeking (template) maken vanuit een dagboek memoriaal boeking
Heb je een memoriaalboeking gemaakt en wil je deze opslaan als template voor een standaardboeking? Dat kan rechtstreeks vanuit de boeking zelf.
Maak eerst de boeking in het dagboek Tussenrekening memoriaal. Zodra je klaar bent, klik je rechtsboven op het pijltje naar beneden naast de knop Opslaan. Kies vervolgens voor Opslaan als template. De boeking wordt dan opgeslagen als standaardboeking, zodat je deze later eenvoudig opnieuw kunt gebruiken.
Was dit artikel nuttig?
