In SnelStart Polaris kun je gemakkelijk verkoopfacturen, inkoopfacturen en afschriften uploaden in één van je dagboeken.
1. Verkoopfacturen uploaden
In SnelStart kun je ook verkoopfacturen uploaden. De formaten die je kunt uploaden zijn: PDF, JPG, JPEG en PNG bestanden. De maximale grootte is 10MB, per bestand. Je kunt ook meerdere bestanden tegelijk uploaden. Als je meerdere bestanden tegelijk gaat uploaden en je deze hebt geselecteerd dan kun je ondertussen andere werkzaamheden gaan doen in de administratie, het uploaden is een achtergrondproces.Het uploaden doe je als volgt:
- Open je administratie. Je komt direct in het venster Boekhouden.
- Klik op uploaden en kies voor Verkoopfacturen.
- Het venster voor het uploaden is nu geopend. Klik op Selecteer bestanden.
- Kies het gewenste bestand en klik op Openen. De factuur wordt direct verwerkt in de administratie in dagboek verkoop.
- Tip: controleer nog wel of de factuur op de gewenste groetboekrekening is geboekt en pas dit aan indien nodig.
2. Inkoopfacturen uploaden
In SnelStart kun je ook inkoopfacturen uploaden. De formaten die je kunt uploaden zijn: PDF, JPG, JPEG en PNG bestanden. De maximale grootte is 10MB, per bestand. Je kunt ook meerdere bestande tegelijk uploaden. Als je meerdere bestanden tegelijk gaat uploaden en je deze hebt geselecteerd dan kun je ondertussen andere werkzaamheden gaan doen in de administratie, het uploaden is een achtergrondproces.
Het uploaden doe je als volgt:
- Open je administratie. Je komt direct in het venster Boekhouden.
- Klik op Uploaden en kies voor Inkoopfacturen.
- Het venster voor het uploaden is nu geopend. Klik op Selecteer bestanden.
- Kies het gewenste bestand en klik op Openen. De factuur wordt direct verwerkt in de administratie in dagboek inkoop.
- Tip: controleer nog wel of de factuur op de gewenste groetboekrekening is geboekt en pas dit aan indien nodig.
Tip!
Kun je de vervolgpagina's van een PDF niet zien bij een in- of verkoopboeking in FireFox? Dit komt door een instelling in FireFox. Dit kun je als volgt oplossen:
- Klik op het hamburger menu (drie-streepjes, rechtsboven).
- Ga naar 'Instellingen'.
- Scroll naar 'Bestanden en Toepassingen'.
- Verander bij PDF 'Openen in Firefox' naar 'Standaardtoepassing in Windows gebruiken'.
- Vernieuw (ververs) de pagina van Polaris.
3. Afschriften uploaden
Via de knop Uploaden bovenaan bij de dagboeken kun je ook een bankafschrift uploaden. Het is echter wel belangrijk dat de betreffende bankrekening ( van het bankafschrift) is toegevoegd onder het kopje Bankieren in je administratie. Heb je dit nog niet gedaan, doe dit dan eerst.
Bankrekening toevoegen
- Klik op Bankieren.
- Klik op Bankrekening toevoegen en kies voor Met handmatige upload.
- Vul de volgende velden in: Rekeninghouder, IBAN, BIC, Omschrijving en Grootboekrekening ( bijvoorbeeld dagboek bank 1100 Rekening-courant).
- Klik vervolgens op Opslaan. De rekening wordt opgeslagen en staat in het overzicht.
Uploaden afschrift
- Klik op Boekhouden.
- Klik op Uploaden en kies voor Afschriften.
- Het venster voor het uploaden is nu geopend. Klik op Selecteer bestanden.
- Kies het gewenste bestand en klik op Openen. Het afschrift wordt verwerkt, je ziet vervolgens ook hoeveel mutaties er zijn er zijn verwerkt.
- Klik op Ik ben klaar. De ingelezen mutaties zijn ook direct terug te vinden in dagboek bank.
- Tip: Controleer altijd of de mutaties op de gewenste grootboekrekening zijn geboekt in je dagboek bank. Is dit niet het geval dan kun je dit wijzigen.
Was dit artikel nuttig?
