Documenten

1. Documenten uploaden in SnelStart Polaris

1. Open je administratie. 
2. Klik rechtsboven op het tandwielicoon (instellingen).
3. Ga naar Documenten (Alle documenten).
4. Je ziet hier een overzicht met alle tabbladen waarvoor je een document / bijlage hebt toegevoegd.

 2.Tabbladen

• Alle documenten → Een verzameling van alle documenten binnen je hele administratie, dus méér dan alleen facturen, bonnen of inkoopdocumenten.
• Boekingen → Hier vind je alle bijlagen die zijn toegevoegd aan een boeking, zodat je deze eenvoudig kunt bekijken en terugvinden.
• Verkopen → Bekijk hier al je verkoopfacturen.
• Inkopen → Bekijk hier al je inkoopfacturen en losse bonnen.
• Relaties → Hier vind je alle documenten terug die onder Relaties of via de relatiekaart aan een relatie zijn toegevoegd.
• Overig →Via de knop → gebruikersdocument uploaden kun je eenvoudig documenten toevoegen die niet bij een boeking horen, maar wel bij je administratie, zodat je alles overzichtelijk op één plek kunt bewaren.

3. Gebruikersdocument uploaden

Overige documenten uploaden
Upload hier eenvoudig overige documenten die niet aan een boeking of relatie zijn gekoppeld, zoals contracten of loonstroken. Je kunt meerdere bestanden tegelijk uploaden en deze terugvinden in het overzicht. Per bestand geldt een maximum van 10 MB.

Was dit artikel nuttig?