Het gebruik van orderteksten

In SnelStart Polaris kun je vanaf het pakket inZicht werken met orderteksten. Als je vaak dezelfde tekst gebruikt bij een order dan kun je dit gebruiken.

In SnelStart Polaris is een ordertekst een tekstregel die je toevoegt aan verkoopdocumenten (zoals offertes, orders, pakbonnen of facturen) om extra informatie mee te geven die niet gekoppeld is aan een artikel. Deze tekstregels zijn bedoeld om toelichting, voorwaarden of opmerkingen weer te geven op het document dat je naar de klant stuurt.

Een ordertekst:

• Bevat alleen tekst (dus geen prijs, aantal of artikelcode).

• Dit kan worden gebruikt voor:

  • Leveringsvoorwaarden

  • Betalingsinstructies

  • Algemene opmerkingen

  • Aanhef of afsluiting van de offerte of factuur

• Verschijnt op de afdruk of pdf van het document (als deze correct is ingesteld in de opmaak).

1. Een ordertekst aanmaken en toevoegen aan de order

1. Open je administratie in SnelStart Polaris.
2. Klik op Verkopen.
3. Klik op Nieuw.
4. Kies het gewenste sjabloon → kies Order.
5. Vul de volgende velden in: Klant, Order/leverdatum, Factuurdatum.
   De velden Betalingstermijn en Omschrijving zijn optioneel om in te vullen.
6. Vul de orderregels in.
7. Klik op Orderteksten beheren ( hier kun je orderteksten aanmaken, wijzigen, kopiëren en verwijderen).
8. Klik op Nieuwe ordertekst. Het venster wordt geopend om de ordertekst aan te maken.
9. Vul de velden Tekstcode en Omschrijving ( bijv. Volgens afspraak geleverd:) in.
10. Klik op Opslaan. 
11. Je bent nu weer terug in de order.
12. Vul in de orderegel (kolom Artikel) het nummer van de ordertekst in.
13. Klik daarna in het veld Omschrijving, de ordertekst wordt vervolgens ingevuld.
14. Optioneel: via de optie Voeg regel toe kun je extra orderregels toevoegen. Voor elk artikel of ordertekst maak je een aparte regel aan.
15. Klik tot slot op Opslaan. De order wordt opgeslagen.

Was dit artikel nuttig?