Vanaf het pakket inZicht kun je een werkbon maken. In dit artikel lees je alles hierover.
Een werkbon is een order. Deze kun je omzetten tot pakbon of factuur. Pas nadat je een order omzet tot factuur wordt hiervan een boeking gemaakt in je dagboek verkoop.
1. Een werkbon maken
- Voordat je een werkbon kunt maken, moet je eerst de opmaak kopiëren. Daarna koppel je deze aan je verkoopsjabloon. In dit stappenplan lees je hoe dit werkt.
- Open je administratie.
- Klik bovenin op Verkopen en ga naar Werkbonnen.
- Klik op de knop +Nieuw. Selecteer het sjabloon dat je wilt gebruiken.
- Vul de gevraagde gegevens in. Klik rechtsboven op Voorbeeld om een voorbeeld te zien.
- Is je werkbon afgerond? Klik rechtsboven op Opslaan en versturen. De werkbon mail je naar het mailadres dat op de klantkaart staat ingesteld. Je kunt in deze stap nog een cc of bcc adres toevoegen.
- Je werkbon komt nu in je overzicht.
2. De werkbon omzetten naar pakbon of factuur
De werkbon zet je uiteindelijk om naar een factuur. Dit kun je met één druk op de knop doen.
- Ga naar je werkbonnenoverzicht (Tabblad Verkopen → Werkbon).
- Selecteer de betreffende werkbon.
- Klik bovenin op de knop Omzetten → Pakbon of Factuur. Je kunt een werkbon alleen hier naar omzetten.
- De werkbon is nu uit het overzicht en staat in het overzicht naar waar je de werkbon hebt overgezet (factuur of pakbon)
Was dit artikel nuttig?
