Een werkbon maken

Vanaf het pakket inZicht kun je een werkbon maken. In dit artikel lees je alles hierover.

Een werkbon is een order. Deze kun je omzetten tot factuur of andere order. Pas nadat je een order omzet tot factuur wordt hiervan een boeking gemaakt in je dagboek verkoop. 

1. Een werkbon maken

1. Open je administratie.
2. Klik bovenin op Verkopen en ga naar Werkbonnen. 
3. Klik op de knop +Nieuw. Selecteer het sjabloon dat je wilt gebruiken. 
4. Vul de gevraagde gegevens in. Klik rechtsboven op Voorbeeld om een voorbeeld te zien. 
5. Is je werkbon afgerond? Klik rechtsboven op Opslaan en versturen. De werkbon mail je naar het mailadres dat op de klantkaart staat ingesteld. Je kunt in deze stap nog een cc of bcc adres toevoegen.
6. Je werkbon komt nu in je overzicht. 

2. De opmaak van de werkbon wijzigen

Standaard gebruik je de opmaak die door ons is gemaakt. Bij Opmaakbeheer kun je deze opmaak wijzigen.   

1. Klik rechtsboven op Instellingen (tandwiel teken). Ga naar Opmaakbeheer. 
2. Bij Mijn opmaken zie je je opmaken staan. Selecteer de regel van de opmaak die je wilt wijzigen en klik op je rechtermuisknop → Bewerken. 
3. Staat je opmaak niet bij Mijn opmaken, maar bij de voorbeeldopmaken? Dan moet je eerst de standaard opmaak kopieren om deze te kunnen bewerken. In dit artikel lees je hoe dit werkt. 

3. De werkbon omzetten naar factuur of andere order

De werkbon zet je uiteindelijk om naar een factuur. Dit kun je met één druk op de knop doen. 

1. Ga naar je werkbonnenoverzicht (Tabblad Verkopen → Bevestiging).
2. Selecteer de betreffende werkbon.
3. Klik bovenin op de knop Omzetten → Factuur. Je kunt ook kiezen voor bevestiging, offerte, pakbon of afhaalbon. 
4. De werkbon is nu uit het overzicht en staat in het overzicht naar waar je de werkbon hebt overgezet (factuur, pakbon, bevestiging, offerte of afhaalbon).

Was dit artikel nuttig?