Overslaan naar inhoud
Nederlands
Terug naar Klantenservice & Contact
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Een order maken

Vanaf het pakket inBalans kun je een order maken. In dit artikel lees je alles hierover.

Een order is een verkooporder met de status Concept die nog niet verder is verwerkt. Je kunt deze wijzigen, kopiëren naar een nieuwe order of omzetten naar een offerte, bevestiging, werkbon, pakbon, of factuur. 

In dit artikel:
1. Een order maken
2. Een order omzetten naar een factuur of ander document
3. Meerdere orders tegelijk omzetten tot verzamelfactuur

1. Een order maken

  1. Open je administratie.
  2. Ga naar Verkopen → Orders
  3. Klik op de knop +Nieuw. Selecteer het sjabloon dat je wilt gebruiken. 
  4. Vul de gevraagde gegevens in. Klik rechtsboven op de knop Opslaan. 
  5. Je kunt een nieuwe order aanmaken en tijdelijk blokkeren waardoor niemand iets met de order kan doen. Zet het schuifje bij → Blokkeer order naar rechts.
    order_b 
  6. Is je order afgerond? Klik rechtsboven op Omzetten, E-mailen, Afdrukken of Opslaan.
  7. Je order komt nu in je overzicht en vertoont een slotje
  8. Blokkade opheffen, open de order via Verkopen → Orders.
    Klik op de regel en klik op Wijzigen. Zet het schuifje bij → Blokkeer order naar links.
  9. De order kun je Omzetten, E-mailen of Afdrukken.

2. Een order omzetten naar een factuur of ander document 

De order zet je uiteindelijk om naar een factuur of een ander document. Dit kun je met één druk op de knop doen. 

  1. Ga naar je orderoverzicht (Tabblad Verkopen → Orders).
  2. Selecteer de betreffende order.
  3. Klik bovenin op de knop Omzetten, E-mailen of Afdrukken. 
  4. In het Overzicht vind je het document terug onder de gekozen status, zoals Offerte, Bevestiging, Werkbon, Pakbon of Factuur. Je kunt het document ook terugvinden via de bijbehorende statusknop in het menu onder Verkopen.

    Overzicht_orders2

Een order kopiëren
Je kunt een order ook kopiëren. Dit doe je door de order te wijzigen, klik op de 3 puntjes en kies voor Kopiëren.

Let op:  Maak je een Order aan en sla je deze op, dan krijgt deze de status → Concept. Je kunt de order vervolgens op drie manieren verwerken: Omzetten, E-mailen of Afdrukken.

Omzetten naar: Offerte, Bevestiging, Werkbon of Pakbon

  • Het document wordt niet verstuurd.
  • Het verschijnt alleen in het betreffende overzicht.
  • Vanuit dat overzicht kun je het document later alsnog afdrukken of e-mailen.
  • Zodra je kiest voor E-mailen of Afdrukken naar → Factuur kun je vanuit Verkopen → Facturen de factuur aanklikken en mailen of afdrukken naar bijvoorbeeld → Pakbon.

Omzetten naar: Factuur

  • De factuur komt in Overzicht → Facturen en bij → Facturen (zonder bijlage).
  • Er wordt direct een verkoopboeking aangemaakt in het verkoopdagboek.

Factuur: E-mailen of Afdrukken

  • De factuur komt in Overzicht → Facturen en bij → Facturen (met bijlage).
  • Er wordt direct een verkoopboeking aangemaakt in het verkoopdagboek.

3. Meerdere orders tegelijk omzetten tot verzamelfactuur

Vanaf het pakket inZicht kun je meerdere orders tegelijk omzetten tot verzamelfactuur.

Let op: De functionaliteit voor verzamelfacturen is nog niet volledig beschikbaar. Je kunt nu meerdere orders samenvoegen tot één factuur, maar alle regels worden onder elkaar geplaatst en samengevoegd tot één order. De subtotalen van de afzonderlijke orders zijn nog niet zichtbaar op de factuur. Dit komt omdat de specifieke factuuropmaak voor verzamelfacturen nog niet beschikbaar is. Momenteel verschijnen de samengevoegde orders als losse regels op de normale factuuropmaak.

  • Ga naar je orderoverzicht (Tabblad Verkopen → Orders).
  • Selecteer de betreffende orders.
  • Klik bovenin op de knop Omzetten, E-mailen of Afdrukken. 
  • Selecteer naar welk document je de orders wilt omzetten.
  • Kies bij Orders verzamelen voor: Per factuuradres of Per factuuradres, verzendadres.
  • Klik op omzetten.

 

 

Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee