Overslaan naar inhoud
Nederlands
Terug naar Klantenservice & Contact
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Een order maken

Vanaf het pakket inBalans kun je een order maken. In dit artikel lees je alles hierover.

Een order is een afdruk waarmee nog niks is gebeurd. Ook wel conceptorder genoemd. Deze kun je uiteindelijk omzetten naar offerte, bevestiging, werkbon, pakbon, afhaalbon of factuur.

In dit artikel:
1. Een order maken
2. De order omzetten naar factuur of andere order
3. Meerdere orders tegelijk omzetten tot verzamelfactuur

1. Een order maken

  1. Open je administratie.
  2. Ga naar Verkopen - Orders. 
  3. Klik op de knop +Nieuw. Selecteer het sjabloon dat je wilt gebruiken. 
  4. Vul de gevraagde gegevens in. Klik rechtsboven op Voorbeeld om een voorbeeld te zien. 
  5. Je kunt een order ook blokkeren waardoor niemand iets met de order kan doen. Schuif rechtsboven het bolletje bij Blokkeer order naar rechts.
    order_b 
  6. Is je order afgerond? Klik rechtsboven op Omzetten, E-mailen, Afdrukken of Opslaan.
  7. Je order komt nu in je overzicht. 


2. De order omzetten naar factuur of andere order

De order zet je uiteindelijk om naar een factuur. Dit kun je met één druk op de knop doen. 

  1. Ga naar je orderoverzicht (Tabblad Verkopen → Orders).
  2. Selecteer de betreffende order.
  3. Klik bovenin op de knop Omzetten, E-mailen of Afdrukken. 
  4. De order is nu uit het overzicht en staat in het overzicht naar waar je de order hebt overgezet offerte, bevestiging, werkbon, pakbon, afhaalbon of factuur.

Een order kopiëren
Je kunt een order ook kopiëren. Dit doe je door de order te wijzigen, klik op de 3 puntjes en kies voor Kopiëren.

 

3. Meerdere orders tegelijk omzetten tot verzamelfactuur

Vanaf het pakket inZicht kun je meerdere orders tegelijk omzetten tot verzamelfactuur.

Let op: De functionaliteit voor verzamelfacturen is nog niet volledig beschikbaar. Je kunt nu meerdere orders samenvoegen tot één factuur, maar alle regels worden onder elkaar geplaatst en samengevoegd tot één order. De subtotalen van de afzonderlijke orders zijn nog niet zichtbaar op de factuur. Dit komt omdat de specifieke factuuropmaak voor verzamelfacturen nog niet beschikbaar is. Momenteel verschijnen de samengevoegde orders als losse regels op de normale factuuropmaak.

  1. Ga naar je orderoverzicht (Tabblad Verkopen → Orders).
  2. Selecteer de betreffende orders.
  3. Klik bovenin op de knop Omzetten, E-mailen of Afdrukken. 
  4. Selecteer naar welk document je de orders wilt omzetten.
  5. Kies bij Orders verzamelen voor: Per factuuradres of Per factuuradres, verzendadres.
  6. Klik op omzetten.

 

 

Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee