Vanaf het pakket inBalans kun je een order maken. In dit artikel lees je alles hierover.
Een order is een afdruk waarmee nog niks is gebeurd. Ook wel conceptorder genoemd. Deze kun je uiteindelijk omzetten naar offerte, bevestiging, werkbon, pakbon, afhaalbon of factuur.
1. Een order maken
- Open je administratie.
- Klik bovenin op Verkopen en ga naar Orders.
- Klik op de knop +Nieuw. Selecteer het sjabloon dat je wilt gebruiken.
- Vul de gevraagde gegevens in. Klik rechtsboven op Voorbeeld om een voorbeeld te zien.
- Je kunt een order ook blokkeren waardoor niemand iets met de order kan doen. Schuif rechtsboven het bolletje bij Blokkeer order naar rechts.
- Is je order afgerond? Klik rechtsboven op Omzetten, E-mailen, Afdrukken of Opslaan.
- Je order komt nu in je overzicht.
2. De order omzetten naar factuur of andere order
De order zet je uiteindelijk om naar een factuur. Dit kun je met één druk op de knop doen.
- Ga naar je ordersoverzicht (Tabblad Verkopen → Orders).
- Selecteer de betreffende order.
- Klik bovenin op de knop Omzetten, E-mailen of Afdrukken.
- De order is nu uit het overzicht en staat in het overzicht naar waar je de order hebt overgezet offerte, bevestiging, werkbon, pakbon, afhaalbon of factuur.
Een order kopiëren
Je kunt een order ook kopiëren. Dit doe je door de order te wijzigen, klik op de 3 puntjes en kies voor Kopiëren.
Was dit artikel nuttig?
