Vanaf het pakket inBalans kun je een offerte maken. In dit artikel lees je hoe dit werkt.
Een offerte is een order. Deze kun je omzetten tot factuur of andere order. Pas nadat je een order omzet tot factuur wordt hiervan een boeking gemaakt in je dagboek verkoop.
1. Een offerte maken
- Voordat je een offerte kunt maken, moet je eerst de opmaak kopiëren. Daarna koppel je deze aan je verkoopsjabloon. In dit stappenplan lees je hoe dit werkt.
- Open je administratie.
- Klik bovenin op Verkopen en ga naar Offertes.
- Klik op de knop +Nieuw. Selecteer het sjabloon dat je wilt gebruiken.
- Vul de gevraagde gegevens in. Klik rechtsboven op Voorbeeld om een voorbeeld te zien.
- Is je offerte afgerond? Klik rechtsboven op Opslaan of Opslaan en versturen. De offerte mail je naar het mailadres dat op de klantkaart staat ingesteld. Je kunt in deze stap nog een cc of bcc adres toevoegen.
- Je offerte komt nu in je overzicht.
2. Een offerte omzetten naar factuur of andere order
De offerte zet je uiteindelijk om naar een factuur. Dit kun je met één druk op de knop doen.
- Ga naar je offerte-overzicht (Tabblad Verkopen → Offertes).
- Selecteer de betreffende offerte.
- Klik bovenin op de knop Omzetten → Factuur. Je kunt ook kiezen voor Werkbon, Pakbon of Bevestiging.
- De offerte is nu uit het offerte-overzicht en staat nu in het overzicht naar waar je de offerte hebt overgezet (Factuur, Pakbon, Bevestiging of werkbon).
Was dit artikel nuttig?
