Een offerte maken

Vanaf het pakket inBalans kun je een offerte maken. In dit artikel lees je alles hierover.

Een offerte is een order. Deze kun je omzetten tot factuur of andere order. Pas nadat je een order omzet tot factuur wordt hiervan een boeking gemaakt in je dagboek verkoop. 

1. Een offerte maken

1. Open je administratie.
2. Klik bovenin op Verkopen en ga naar Offertes. 
3. Klik op de knop +Nieuw. Selecteer het sjabloon dat je wilt gebruiken. 
4. Vul de gevraagde gegevens in. Klik rechtsboven op Voorbeeld om een voorbeeld te zien.
5. Is je offerte afgerond? Klik rechtsboven op Opslaan of Opslaan en versturen. De offerte mail je naar het mailadres dat op de klantkaart staat ingesteld. Je kunt in deze stap nog een cc of bcc adres toevoegen.
6. Je offerte komt nu in je overzicht. 

2. De opmaak van de offerte wijzigen

Standaard gebruik je de opmaak die door ons is gemaakt. Bij Opmaakbeheer kun je deze opmaak wijzigen.   

1. Klik rechtsboven op Instellingen (tandwiel teken). Ga naar Opmaakbeheer. 
2. Bij Mijn opmaken zie je je opmaken staan. Selecteer de regel van de opmaak die je wilt wijzigen en klik op je rechtermuisknop → Bewerken. 
3. Staat je opmaak niet bij Mijn opmaken, maar bij de voorbeeldopmaken? Dan moet je eerst de standaard opmaak kopieren om deze te kunnen bewerken. In dit artikel lees je hoe dit werkt. 

3. De offerte omzetten naar factuur of andere order

De offerte zet je uiteindelijk om naar een factuur. Dit kun je met één druk op de knop doen. 

1. Ga naar je offerte-overzicht (Tabblad Verkopen → Offertes).
2. Selecteer de betreffende offerte.
3. Klik bovenin op de knop Omzetten → Factuur. Je kunt ook kiezen voor Bevestiging, werkbon, pakbon of afhaalbon. 
4. De offerte is nu uit het offerte-overzicht en staat nu in het overzicht naar waar je de offerte hebt overgezet (Factuur, pakbon, bevestiging, werkbon of afhaalbon).

Was dit artikel nuttig?