Vanaf het pakket inZicht kun je een bevestiging maken. In dit artikel lees je alles hierover.
Een bevestiging is een order. Deze kun je omzetten tot factuur of andere order. Pas nadat je een order omzet tot factuur wordt hiervan een boeking gemaakt in je dagboek verkoop.
1. Een bevestiging maken
- Voordat je een bevestiging kunt maken, moet je eerst de opmaak kopiëren. Daarna koppel je deze aan je verkoopsjabloon. In dit stappenplan lees je hoe dit werkt.
- Open je administratie.
- Klik bovenin op Verkopen en ga naar Bevestigingen.
- Klik op de knop +Nieuw. Selecteer het sjabloon dat je wilt gebruiken.
- Vul de gevraagde gegevens in. Klik rechtsboven op Voorbeeld om een voorbeeld te zien.
- Is je bevestiging afgerond? Klik rechtsboven op Opslaan en versturen. De bevestiging mail je naar het mailadres dat op de klantkaart staat ingesteld. Je kunt in deze stap nog een cc of bcc adres toevoegen.
- Je bevestiging komt nu in je overzicht.
2. De bevestiging omzetten naar factuur of andere order
De bevestiging zet je uiteindelijk om naar een factuur. Dit kun je met één druk op de knop doen.
- Ga naar je bevestigingenoverzicht (Tabblad Verkopen → Bevestiging).
- Selecteer de betreffende bevestiging.
- Klik bovenin op de knop Omzetten → Factuur. Je kunt ook kiezen voor Werkbon, Pakbon of Offerte.
- De bevestiging is nu uit het overzicht en staat in het overzicht naar waar je de bevestiging hebt overgezet (Factuur, Pakbon, Offerte of Werkbon).
Was dit artikel nuttig?
