Een bevestiging maken

Vanaf het pakket inZicht kun je een bevestiging maken. In dit artikel lees je alles hierover.

Een bevestiging is een order. Deze kun je omzetten tot factuur of andere order. Pas nadat je een order omzet tot factuur wordt hiervan een boeking gemaakt in je dagboek verkoop.  

1. Een bevestiging maken

1. Open je administratie.
2. Klik bovenin op Verkopen en ga naar Bevestigingen. 
3. Klik op de knop +Nieuw. Selecteer het sjabloon dat je wilt gebruiken. 
4. Vul de gevraagde gegevens in. Klik rechtsboven op Voorbeeld om een voorbeeld te zien. 
5. Is je bevestiging afgerond? Klik rechtsboven op Opslaan en versturen. De bevestiging mail je naar het mailadres dat op de klantkaart staat ingesteld. Je kunt in deze stap nog een cc of bcc adres toevoegen.
6. Je bevestiging komt nu in je overzicht.

2. De opmaak van de bevestiging wijzigen

Standaard gebruik je de opmaak die door ons is gemaakt. Bij Opmaakbeheer kun je deze opmaak wijzigen.   

1. Klik rechtsboven op Instellingen (tandwiel teken). Ga naar Opmaakbeheer. 
2. Bij Mijn opmaken zie je je opmaken staan. Selecteer de regel van de opmaak die je wilt wijzigen en klik op je rechtermuisknop → Bewerken. 
3. Staat je opmaak niet bij Mijn opmaken, maar bij de voorbeeldopmaken? Dan moet je eerst de standaard opmaak kopieren om deze te kunnen bewerken. In dit artikel lees je hoe dit werkt. 

3. De bevestiging omzetten naar factuur of andere order

De bevestiging zet je uiteindelijk om naar een factuur. Dit kun je met één druk op de knop doen. 

1. Ga naar je bevestigingenoverzicht (Tabblad Verkopen → Bevestiging).
2. Selecteer de betreffende bevestiging.
3. Klik bovenin op de knop Omzetten → Factuur. Je kunt ook kiezen voor bevestiging, werkbon, pakbon of afhaalbon. 
4. De bevestiging is nu uit het overzicht en staat in het overzicht naar waar je de bevestiging hebt overgezet (factuur, pakbon, offerte, werkbon of afhaalbon).

Was dit artikel nuttig?