Boekingsvoorstellen aan- of uitzetten in Snelstart Polaris

Werken met boekingsvoorstellen (suggesties) in Snelstart Polaris

Tijdens het maken van een boeking vul je een aantal belangrijke gegevens in. In de hoofdboeking zijn dat bijvoorbeeld de omschrijving of het factuurnummer. In de boekingsregel is vooral de grootboekrekening van belang.

Wanneer je de boeking opslaat, koppelt Snelstart het gekozen grootboeknummer aan de woorden uit de omschrijving. De volgende keer dat je een vergelijkbare boeking maakt, herkent Snelstart deze woorden en controleert het systeem welke grootboekrekeningen je eerder hebt gebruikt.

Op basis daarvan doet Snelstart een boekingsvoorstel, ook wel een voorkeursboeking genoemd. Klik je op dit voorstel? Dan wordt de rest van de boeking automatisch ingevuld zoals in het voorstel staat.

Het gebruik van boekingsvoorstellen kun je zelf aan- of uitzetten in de instellingen.

1. Boekingsvoorstellen (suggesties) aan- of uitzetten

1. Open je administratie in Snelstart Polaris.
2. Klik rechtsboven op het tandwiel (icoon).
3. Klik op Basisinstellingen.
4. Klik op het tabblad Boekhouden.
5. Zet het schuifje aan bij Voorkeuren tijdens boeken als je dit wilt. Wil je dit niet meer? Zet het schuifje dan uit. 
6. Klik op Opslaan. Je kunt vanaf nu werken met boekingsvoorstellen.

2. Een suggestie verwijderen

Heb je boekingsvoorstellen ingeschakeld, maar wil je een suggestie verwijderen die steeds opnieuw verschijnt? Volg dan de onderstaande stappen:

1. Maak een nieuwe boeking aan.
2. Vul de algemene gegevens in. Na het invullen van de algemene gegevens verschijnt de optie Suggesties. Hier vind je de beschikbare boekingssuggesties.

3. Selecteer de suggestie die je voor je boeking wilt gebruiken. Staat de gewenste suggestie er niet tussen? Dan kun je deze later alsnog selecteren.

   Ga vervolgens naar de boekingsregel en klik in de kolom Grootboekrekening. Dit doe je ook als je al een suggestie hebt geselecteerd. Er verschijnt een scherm met bovenaan de beschikbare suggesties.

   Klik op het kruisje naast de suggestie die je wilt verwijderen

     
4. De suggestie is verwijderd. De verwijderde suggestie wordt voortaan niet meer automatisch als boekingssuggestie weergegeven.
5. Had je nog geen suggestie voor deze boeking geselecteerd? Kies dan de juiste grootboekrekening en sla de boeking op. De gekozen grootboekrekening wordt hiermee opgeslagen als boekingssuggestie en kan bij een volgende boeking opnieuw als suggestie worden weergegeven.

Was dit artikel nuttig?