Overslaan naar inhoud
Nederlands
Terug naar Klantenservice & Contact
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Administraties

In het administratieoverzicht vind je alle koppelingen naar het boekhoudgedeelte van SnelStart Polaris: je SnelStart-administraties. Vanuit dit overzicht koppel je een administratie aan een of meerdere klanten, zodat je de boekhoudgegevens kunt gebruiken bij bijvoorbeeld de belastingaangifte of de jaarrekening van die klant.

In dit artikel lees je hoe het administratieoverzicht is opgebouwd, hoe je een administratie aan een of meer klanten koppelt en wat de badge RGS Ready betekent.

Het is niet perse noodzakelijk dat er (fiscale) klanten gekoppeld worden aan een administratie. Als er enkel een boekhouding voor een klant gevoerd wordt, dan zie je de administratie wel in dit overzicht. Maar je hoeft geen klant te koppelen. Dat wordt uiteraard anders als je bijvoorbeeld wel een jaarrekening wilt maken voor deze klant.

 

In dit artikel:
1. Het administratieoverzicht
2. Een administratie koppelen aan een of meer klanten
3. RGS Ready: wat betekent dit?

1. Het administratieoverzicht

Klik in het menu aan de linkerkant op Administraties. Je ziet een overzicht van al je Snelstart-administraties, met drie kolommen:

  • Administratie: de naam van de Snelstart-administratie.
  • Hoort bij klant: toont aan welke klant deze administratie is gekoppeld. Is de administratie aan meerdere klanten gekoppeld (bijvoorbeeld de vennoten van een v.o.f.), dan zie je in plaats van een naam het aantal gekoppelde klanten, bijvoorbeeld '2 klanten gekoppeld'.
  • RGS Ready: geeft met een groene 'Gereed' of rode 'Niet gereed' aan of de administratie klaar is om te gebruiken binnen de fiscale modules van Polaris. Zie hoofdstuk 3 voor meer uitleg.

 

2. Een administratie koppelen aan een of meer klanten

Klik op de badge in de kolom Hoort bij klant om te zien welke klant(en) aan deze administratie gekoppeld zijn, en om een klant toe te voegen of te verwijderen. Er opent een venster Gekoppelde klanten.

Administraties kunnen aan één of meerdere klanten worden gekoppeld — koppel bijvoorbeeld de administratie van een v.o.f. aan de vennoten. Door de administratie aan een klant te koppelen, kun je de gegevens van de administratie later inlezen in de belastingaangifte of de jaarrekening van die klant. Heb je nog geen klanten in je klantenlijst staan? Maak deze dan handmatig aan, of neem contact op met Snelstart om klantenbestanden vanuit een fiscaal pakket of CRM-pakket te laten inlezen.

Onder de uitleg zie je de klanten die al aan deze administratie zijn gekoppeld. Wil je een koppeling verwijderen, klik dan op het prullenbak-icoon achter de klantnaam.

Wil je een klant toevoegen? Typ de naam in het zoekveld onderaan. Er verschijnt een lijst met klanten uit je klantenlijst die overeenkomen met je zoekopdracht; klik op de gewenste klant om de koppeling toe te voegen.

Klik tot slot op Sluiten om je wijzigingen te bewaren, of op Annuleren om het venster te sluiten zonder iets te wijzigen 

3. RGS Ready: wat betekent dit?

De badge RGS Ready in het administratieoverzicht geeft aan of in de kolommenbalans van de gekoppelde Snelstart-administratie (in Polaris, Web of 12) alle grootboekrekeningen een RGS-code hebben.

  • Gereed (groen): alle grootboekrekeningen in de kolommenbalans hebben een RGS-code.
  • Niet gereed (rood): één of meer grootboekrekeningen missen nog een RGS-code.

Let op: Een RGS-code op elke grootboekrekening is nodig om de kolommenbalans van de administratie te kunnen inlezen in Fiscaal en Jaarrekening. Staat een administratie op 'Niet gereed', vul dan eerst de ontbrekende RGS-codes aan in de kolommenbalans voordat je deze administratie gebruikt voor een belastingaangifte of jaarrekening 

Klik op de badge [ x Niet gereed] om naar de betreffende administratie te gaan en de ontbrekende RGS-codes aan te vullen.

Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee